信用卡业务增速放缓 银行发力存量市场

2020年银行信用卡业务整体增速放缓。央行数据显示，2020年信用卡用卡规模同比增速创下近五年来最低。受疫情影响，信用卡不良率有所上升，逾期现象在2020年普遍有所增长。值得注意的是，在卡量增速放缓的同时，各家银行纷纷发力，通过扩展经营场景以及各种各样的营销活动，持续强化信用卡与客群的连接，激活信用卡存量市场。

业内人士表示，随着存量竞争加剧，能否深度挖掘存量用户是信用卡业务转型的关键。未来，随着一系列政策利好释放，银行需强化精细化运营，完善产品风控，持续提升自身业务实力和产品市场竞争力。

信用卡业务增速明显下降

受疫情影响，2020年银行信用卡业务整体增速放缓，不良率有所上升。

央行近日发布的2020年支付体系运行总体情况报告显示，截至2020年底，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，同比增长4.26%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。

“银行信用卡业务整体增速放缓是无疑的。受到疫情影响，2020年信用卡总体规模同比增速创下了近五年来最低。其中第四季度环比增长仅为0.25%，也是全年四个季度中的最低。”信用卡资深专家董峥说。

从陆续公布的银行年报来看，多家银行2020年信用卡业务增速呈明显下降。数据显示，招商银行(600036,股吧)2020年流通卡量较上年末增长4.44%左右，而这一数据2018年、2019年分别为34.98%和13%。平安银行(000001,股吧)2020年流通卡量增速为6.5%，2018年、2019年分别为34.38%和17.1%。2020年浦发银行(600000,股吧)流通卡增速为负值，较上年末下降0.61%。

从信用卡业务资产质量来看，上述报告显示，截至2020年底，信用卡逾期半年未偿还信贷总额为838.64亿元，同比增长了12.92%，占信用卡应偿信贷余额比例为1.06%。

从银行年报来看，信用卡逾期现象在2020年普遍有所增长。招商银行2020年信用卡不良贷款金额为124.24亿元，增长近33.91亿元。信用卡不良贷款率为1.66%，增长了22.96%。

“总体来看，受疫情影响，2020年信用卡债务压力有所上涨。但在第四季度，信用卡逾期半年未偿信贷已呈环比下降。出现这种情况的原因在于，面对重重压力，一方面央行和发卡银行对信用卡业务出台了一系列风控措施，另一方面发卡银行的催收力度加大，对全年高风险值起到了遏制作用。”董峥说。接受采访的多位专家也表示，随着经济复苏和持卡人现金流情况好转，预计今年信用卡风险将所有收敛。

各有高招激活存量市场

值得注意的是，在卡量增速放缓的同时，各家银行纷纷发力，通过扩展经营场景以及各种各样的营销活动，持续强化信用卡与客群的连接，激活信用卡存量市场。

上述报告显示，2020年底，银行卡授信总额为18.96万亿元，同比增长9.18%，银行卡应偿信贷余额为7.91万亿元，同比增长4.26%。

“虽然卡量增速明显放缓，但从央行以及各家银行的数据来看，银行卡总体的交易金额比较稳定，大多数银行基本持平，说明大家均已发力存量市场，提升交易额和用户黏性。”董峥说。

例如，招商银行信用卡以“掌上生活”App为基础，推进用卡服务、银行电商、金融产品等场景建设。去年疫情期间，“掌上生活”App为客户提供了智能客服、线上还款等金融和生活服务。

结合特殊时点、特殊群体的用卡需求、各家银行还相继推出多种多样的营销活动。比如，平安银行针对车主持卡人的“好车主”信用卡，推出“加油88折”“停车88折”“充电88折”“8.8元洗车”“免费代驾”等多重权益，一张卡片可以为持卡车主提供几乎所有与汽车生活相关的服务。

苏宁金融研究院高级研究员黄大智表示，当前80后、90后等主力群体已基本完成信用卡的覆盖和初次使用，信用卡整体的发展也进入存量时代。银行信用卡收入主要来自刷卡手续费和分期业务，其很大的业务量都来自于存量客户。因此，各家银行都在发力做好精细化运营，维护好存量客户。

将迎新发展机遇期

业内人士指出，随着近来互联网消费贷收紧、信用卡利率上下限放开等，为银行信贷消费服务提供了巨大空间，信用卡业务迎来新的发展机遇期。

日前，银保监会等多部委联合发布《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，明确小贷公司不得向大学生发放互联网贷款，进一步加强消费金融公司、商业银行等持牌金融机构大学生互联网消费贷款业务风险管理。

此前，监管还发文明确，自今年起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。业内人士指出，信用卡透支利息可以灵活定价后，有利于信用卡业务在信用消费领域，在与其他互联网信用消费产品的竞争中占得有利位置。

董峥表示，银行信用卡未来的发展思路要有所变化，从过去以追求卡量为核心的业务模式，向培养未来优质客群的追求质量的方向转变，通过向大学生客群发卡，培养大学生客群健康的用卡观、消费观和价值观，为银行信用卡业务的未来发展埋下优秀的“种子”。

消费金融专家苏筱芮表示，未来消费金融竞争还是场景之争、生态之争，信用卡是否能担当消费金融市场的主角，关键在于自身能否抓住数字化转型的契机，将自身各业务条线整合完善。此外，信用卡利率的放开也对银行的用户分层、风险定价等提出更高要求，既是对银行市场化运作的重要考验，也能够为稳步拓宽信用卡客群创造机遇。

据《经济参考报》

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上市银行贷款总量持续攀升，“钱流”变化几何？

目前，多家上市银行已公布2020年业绩报告。在支持实体经济恢复发展、合理让利的背景下，去年不少上市银行投放的信贷总量持续攀升。2020年“钱流”有何变化？今年贷款又将投向何处？

哪些领域“吸金”较多？

为积极支持疫情防控和复工复产，去年银行机构纷纷加大信贷投放力度，其中工、农、中、建四大国有商业银行更是发挥了“头雁效应”。

数据显示，2020年，工行境内新增人民币贷款1.88万亿元，居于金融机构首位；农行、建行、中行分别新增人民币贷款1.8万亿元、1.76万亿元、1.2万亿元，增量均创历史新高。

在建设银行首席风险官靳彦民看来，2020年贷款增长较快，一方面由于疫情防控成效逐步显现，经济形势持续向好，市场信贷需求相对旺盛；另一方面离不开银行自身积极作为，贷款项目储备丰富。

新增贷款都投向哪些领域？从多家银行的年报数据来看，重点领域和薄弱环节的贷款投放力度明显加大，其中疫情防控重点企业更是投放亮点。

年报显示，2020年，建行为超过1万家疫情防控重点企业提供1257亿元资金支持；农行的农产品(000061,股吧)稳产保供重点企业贷款较上年末增长38.6%；中行为834家全国疫情防控重点保障企业累计投放优惠贷款212亿元。

另外，基础设施建设、“三农”等也是“吸金”重点领域。2020年，工行新型城镇化、交通运输等基建领域贷款增长近7000亿元，同比多增2400多亿元；农行的“三农”县域贷款增速高于各项贷款增速3个百分点。

“从年初信贷投放情况来看，信贷需求旺盛，预计2021年贷款增长将保持连续性和稳定性。”农业银行副行长张旭光说。

银行能否持续坚守“本分”？

受疫情影响，不少实体企业特别是小微企业生存压力骤然增大，需要金融血脉予以支持。

年报显示，2020年，建行普惠金融贷款余额达1.45万亿元，增幅超过50%；农行、交行、工行、中行的普惠型小微企业贷款余额分别较上年末增长62.3%、59.04%、58%、48.12%。五家国有大行均完成了监管要求——普惠型小微企业贷款增速高于40%。

不仅如此，各家银行纷纷针对小微企业实施利率优惠、减费让利举措。2020年末，建行新发放小微企业贷款利率同比下降0.64个百分点；工行新发放的普惠贷款利率为4.13%，比上年末下降39个基点；交行的小微客户综合融资成本下降96个基点。

农行副行长湛东升表示，今年在完成投放达标基础上，农行普惠金融业务要着力提高首贷户、中长期贷款、制造业贷款的投放占比，用数字化服务手段提升小微金融服务的可得性和便捷性。

建行副行长王浩表示，2021年将进一步落实对普惠金融、小微企业的支持政策，不断丰富适合小微企业的产品和服务，完善智慧化风控体系，真

正让服务小企业成为大势。

未来如何压降？

去年末，金融部门出台银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度。从年报来看，2020年不少上市银行的房地产贷款、个人住房贷款仍保持较快增长，个别银行房地产相关贷款余额占比超标，在过渡期内需要进一步压降。不过，也有部分银行距上限仍有空间。

按房地产贷款集中度管理要求，大型银行房地产贷款余额占比上限和个人住房贷款余额占比上限分别为40%和32.5%。以年报数据粗略计算，2020年末，交通银行对公房地产贷款和个人住房贷款合计16420亿元，占比约28%，尚有空间；建行个人住房贷款余额5.83万亿元，已达贷款总额的34.73%。

多家银行年报不约而同地提出，2021年将主动适应更加严格和精细的房地产调控政策，稳健投放房地产信贷业务。建行副行长吕家进表示，将对房地产开发贷继续实施从严的名单制管理，优先支持刚需群体，多措施促进对公房地产业务平稳发展，保持个人住房按揭贷款合理适度增长，有序降低房地产相关贷款在各项贷款中的占比。

中信银行行长方合英直言，银行不能走过去只盯着房地产、政府融资平台业务的老路，而要在新产业和新技术领域寻求发展机遇，服务新发展格局，推动高质量发展。 据新华社电