龙头加码布局，冷柜求“变”

过去一年，相较于受疫情影响表现略显惨淡的其它白电品类，冷柜行业市场表现尚可。并且，纵观近几年零售端数据，因处于产业升级期，产品和技术迭代加快，消费升级叠加更新换代需求，冷柜市场一改以往下滑颓势，增速逐渐由负转正，回暖迹象显著。

2021年被誉为“市场复苏的一年”，不过开年以来大宗原材料价格接连上涨，为包括冷柜在内整体白电市场走势带来了更多不确定因素。那么，在此形势下，冷柜行业会呈现怎样的发展趋势?竞争格局又会有怎样的变动呢?

产业升级期遇上疫情契机 市场回暖迹象明显

回顾近年来冷柜行业发展，与其他大家电类似，在2013年之前，受益于家电下乡、家电以旧换新、节能惠民等多项政策刺激，冷柜市场曾以两位数增幅维持快速增长。不过在这之后，随着政策影响退出，加上冷柜行业多年没有太大的技术革新导致产品定位模糊，尤其冷柜结霜后带来耗电量增大、食品串味、细菌增生、保鲜效果差等痛点问题逐渐凸显，行业在2014年后骤然遭遇滑铁卢，增速由正转负进入下行通道。

中国家电网记者观察奥维云网数据，2014年-2017年，国内冷柜市场规模“增速”分别为0.8%、-1.3%、-8.3%、-2.7%，到2017年，冷柜市场零售额规模已跌至101.9亿元，低于2012、2013年的水平。不过，自2018年以来，行业却一改以往下滑颓势，增速由负转正，销额也稳中有升，市场复苏迹象明显。尤其在2020年疫情背景下，冷柜市场表现依然是过去5年中最好的一年，根据产业在线数据显示，2020年1-11月，整体冷柜销量为3291万台，同比增长36.5%。其中，内销量为1107.2万台，同比增长15.2%;出口量为2183.8万台，同比增长50.5%。

奥维云网数据也显示，2020年冷柜市场全渠道零售量同比增长4.3%达到853.5万台，零售额因均价下滑因素而同比下降5.0%至110.3亿元。其中线上市场量、额分别增长22.8%和10.0%，在疫情阴霾下，成为冷柜市场主要拉力。“18、19年处于产业更新换代加强时期，市场‘换新’需求加强”，奥维云网白电事业部冷柜分析师李宏图向记者分析表示，加上消费升级大背景下，随着消费年轻化、高端化趋势，使得冰吧、酒柜等新细分需求成为驱动行业增长的因素，因此该周期内冷柜市场量、额均有所上升。到2020年，虽然疫情最严重时期降低了消费需求，但另一方面，疫情导致消费者囤货需求加强。“疫情影响下，母婴、健康类冷柜需求加大，使得立式冷冻柜增长迅猛;且国外疫情爆发，国外工厂停工，使得出口需求大幅增长。这几方面促进下使得冷柜行业表现尚可。”

海尔冷柜相关负责人认为，中国经济的持续稳定增长、市场消费信心增强、冷柜产业的升级再造、消费习惯变化带来的半成品和冷冻食品需求增加，以及家电消费年限驱动的升级换代需求等，都是驱动冷柜行业近几年实现增长的因素。而疫情下中国逐步实现复工复产，经济最快复苏，加上疫情期间用户采购习惯发生变化(一次采购量增多，驱动囤货需求)，健康消费意识不断提升，健康需求不断细化(对于冷链食品更加关注存储健康和抑菌需求)，则促使了冷柜行业在过去一年并不利好的大环境下依然表现可圈可点。

经历疫情洗礼 更多细分需求被激发

诚如上述所说，疫情发生后，人们的健康意识大幅度提升，用户对于健康家电的需求更加更多元化。反映到冷柜市场，经过疫情洗礼，随着用户需求越来越健康化、细分化、专业化、智能化，冷柜企业对于冷柜产品的研发布局亦愈发的多元化。

“疫情带来最主要的变化，我觉得是人们的消费意识、消费观念的变化”，上述海尔冷柜相关负责人认为，经过疫情洗礼，消费者对冷柜的“健康抑菌、食材保鲜”等功能提出了更高诉求，也更加关注全链条、全流程的食材健康问题。同时，高端人群受疫情影响更加注重有机食材、高端食材的采买和食用。基于此，海尔冷柜在产品布局方面，除了以卧式柜、立式柜、大冷冻小冷藏多品类来满足用户差异化需求，从低霜到无霜、从100L到350L容积段来满足用户不同功能、不同容积段的需求之外。针对细分用户需求，海尔冷柜还率先推出了应用于高端卧式柜、立式柜的“细胞级冷冻”技术产品，确保食材达到细胞级冷冻效果。“此外，我们的母乳柜、茶叶柜、深冷-60的海鲜柜等产品也满足了不同用户的专业化需求”，海尔冷柜相关负责人表示，通过对用户需求的洞察并及时在产品端进行布局，过去一年，海尔冷柜的销售增幅实现了两位数增长，“尤其无霜产品200/180更是实现了翻番增长”。

记者也注意到，在冷柜细分市场，无霜冷柜等细分品类正成为企业和消费者的关注重点。目前，不仅是海尔，美的、澳柯玛(600336,股吧)等品牌也都推出了风冷产品。在风冷技术的应用上，澳柯玛已完成风冷冷柜从家用到商用的系列化，其风冷冷柜2020年销售同比增长105.85%，成为新的销售增长点。美的冰箱相关负责人向记者透露，未来美的会加大在家用冷柜市场的投入布局，也会在风冷技术上做更多突破。

家用市场之外，随着消费者健康意识崛起，对饭店、超市以及小卖铺在健康方面提出了更高的要求，轻商用冷柜市场需求也发生了不小的变化。“过去是一个展示用冷柜会放置各类食品，但随着消费者健康意识提升，商超百货对冷柜的功能区分越来越细，对鲜肉柜、熟肉柜、海鲜柜、乳品柜、饮料柜、啤酒柜、雪糕柜等各类冷柜的采购需求也大幅提升”，星星冷链总经理杨文勇向记者表示。疫情发生后，仅在火爆增长的生鲜电商领域，星星冷链就接了近2000个前端冷链改造的业务订单。另外，智能货柜部分星星也收获了接近2万台订单量和两亿元左右销售收入。

“疫情中市场还给到的一些诸如5G移动箱、社区医疗柜、疫苗柜等冷链设备的新需求机会”，杨文勇坦诚，但由于公司在技术方面的投入依然有所欠缺，就导致了一些市场给予的新增量机会抓的不是很及时，未来会加大在医疗冷柜等新技术领域的研发投入。如杨文勇所说，疫情影响下，冷柜在医疗等领域的发展也迎来了新的机会点。尤其2020年底以来，新冠疫苗开始规模化进入大众视线，为医用超低温冷柜行业带来了更广阔的市场空间。目前，海尔、澳柯玛、万宝、星星等生产企业都对超低温医疗冷柜有所探索，研发或推出相应产品。如万宝研发的“卫苗宝”智能疫苗柜，据了解能够在家长等候叫号接种阶段，就提前完成疫苗的核对程序，孩子一到接种台就自动将疫苗送出，既解决了核对疫苗的过程，也解决了疫苗的冷链储存问题。目前该技术产品在广州市很多社区医院已经得到充分的应用，根据万宝规划，下一步“卫苗宝”将在广州甚至全国铺开。

2021原材料“上涨”将带来哪些变局?

2021年被认为将是“市场复苏”的一年，在相关细分需求不断被激发的背景趋势下，今年冷柜行业走势被普遍看好。根据奥维云网1月份发布的预测数据，2021年冷柜全渠道零售量为905.8万台，同比增长6.1%，零售额为116.7亿元，同比增长5.8%，且线上线下市场均有不同程度的增长。不过，开年以来，如铜、铝、钢材、塑料等与家电行业息息相关的大宗原材料接连出现多轮价格上涨现象，无疑加大了家电厂商的成本压力，因此，包括冷柜企业在内不少白电企业不得不通过上调提货价，来缓冲经营压力。

记者查询奥维云网、中怡康的监测数据，今年1-2月，整体冷柜市场均价同比提升超5%，如海尔、美的、容声、美菱、澳柯玛、海信等品牌的冷柜产品无论线上、线下市场均价均呈上涨趋势，均价同比提升12元到200元不等。基于此形势，在销量预测数据不变的情况下，近日奥维云网将2021年冷柜市场的销额预测数据做了调整，由原预测的116.7亿元零售额规模上调为120.2亿元，同比增长9.0%。

“原材料上涨的确带给企业较大压力，但是企业如何将压力消化并转化为动力，就需要看企业实力了”，海尔冷柜相关负责人认为，在面临材料上涨压力下，一定是具备核心技术和市场引领地位的企业更能够满足消费者需求，确保行业健康发展，原有的小企业很可能无法生存被淘汰出局。“良性的方面是驱动企业研发力量投入，生产更高价值的产品，我们也是相继推出了细胞级冷冻的卧式柜和变频深冷立式柜产品。”

“今年整体行业均价都在上涨，对于中部和尾部品牌的压力剧增”，李宏图分析，从近几年冷柜市场品牌格局来看，头部品牌海尔份额持续扩大，星星冷链整体战略发生改变(重点发力商用冷柜领域)，未来冷柜市场头部品牌集中度将会持续升高，对于尾部品牌压力持续加大。预计除海尔、美的外，海信、容声等品牌也会加大冷柜产品的布局和投入，在21年取得良好表现。而长期来看，李宏图认为，“冷柜行业与消费者需求密切相关，未来几年在消费需求稳定下不会出现爆发性增长，整体行业处于稳步增长的态势。”