国家电网“碳中和”路线图撬动相关概念股强势走高

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）“碳中和”加速布局，二级市场相关板块乘风起舞。3月2日，A股三大指数高开后回调。但受日前消息刺激，碳中和相关概念逆势上行，电力、环保、特高压等板块齐涨。wind数据显示，电力板块获主力资金净流入金额居前，特高压、充电桩等概念股受到青睐。

其中，中材节能(603126,股吧)、国网英大涨停，南网能源、中钢国际(000928,股吧)、先河环保(300137,股吧)等涨逾5%；博天环境(603603,股吧)、中材节能等涨停；先河环保、远达环保(600292,股吧)等个股涨幅分别达16.76%和3.03%；而在特高压领域，特变电工(600089,股吧)、平高电气(600312,股吧)、天威保变均飘红；

中信建投证券认为，碳中和政策背景下，电力能源将迎来深度脱碳，风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益；非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会；同时，碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著发展。

此次相关板块二级市场的强势发力得益于年内政策端定调以及相关企业加速布局。3月1日，作为国内最大能源公司之一的国家电网公布了其“碳达峰、碳中和”行动方案。预计2025、2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右；同期，电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。

国家电网相关负责人表示，实现“碳中和”的核心是控制碳排放。能源燃烧是我国主要的二氧化碳排放源，占全部二氧化碳排放的88%左右，电力行业排放约占能源行业排放的41%，减排任务很重。推进能源清洁低碳转型，关键是加快发展非化石能源，尤其风电、太阳能(000591,股吧)发电等新能源。我国95%左右的非化石能源主要通过转化为电能加以利用。电网连接电力生产和消费，是重要的网络平台，是能源转型的中心环节，是电力系统碳减排的核心枢纽。

作为二氧化碳排放量占全球28%的能源大国，中国“碳中和”也是全球净零排放重要一环。去年9月，中国在联合国大会上宣布将力争实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标；同年12月，在巴黎协定签署5周年之际，中国再次宣布“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上”。

今年1月，在北京市2021年政府工作报告中提出“十四五”时期六大主要目标，包括生态文明明显提升，碳排放稳中有降，碳中和迈出坚实步伐；眼下全国“两会”在即，“碳中和”依旧是关键词。

其中，全国政协委员、宁德时代(300750,股吧)董事长曾毓群建议，加强顶层设计，避免资源无效配置；加快电力市场改革，形成“谁受益，谁付费”的市场化长效机制；制定和完善储能标准体系，确保储能高质量应用；出台政策推动储能云平台建设，支撑电化学储能的充分利用共享化和互联网化；大力推广新能源发电并配套建设大型储能电站，促进东西部经济平衡发展。

在北京低碳清洁能源研究院院长缪平看来，目前基于我国能源结构和能源禀赋，仍需保持传统能源和可再生能源使用的相对平衡。但全球都在提倡减少碳排放量，国内碳排放量较大的企业需要未雨绸缪。一方面，要有意识地通过可再生能源替代化石能源；其次，要提高生产效率。当前我国能源利用效率仍存在较大可提升空间，企业端可尝试通过可再生能源替代燃煤发电或替代燃气发电，但这是一个循序渐进的过程。

关于未来投资市场，中信建投研报认为，短期看，钢铁、化工、建材、有色、造纸等周期行业内有优质产能的标的将受益；在环保行业中，具有降低工业企业生产能耗和排放技术的环保企业也将优先受益。