广发银行拟募资400亿元

近日，广发银行在北京产权交易所发布增资项目公告。公告显示，广发银行拟募集资金不超过400亿元（对应持股比例或股份数不超过47亿股），募集资金扣除相关费用后，全部用于补充核心一级资本。

本次增资完成后，原股东持股比例合计不低于增发后总股本的80%，公开征集到的新股东持股比例合计不超过增发后总股本的20%。以最终监管机构认可的增资结果为准。截至2020年末，广发银行归属于普通股股东的每股净资产为8.8元/股。

公告披露，截至2020年末，广发银行资产总计30279.72亿元，负债总计28098.2236亿元。营业收入805.2538亿元，较上年同期增长5.53%；净利润138.1201亿元，较上年同期增长9.79%。

据广发银行年报显示，2017-2019年，该行的核心一级资本充足率分别为8.01%、9.41%、8.35%。业内人士指出，补充核心一级资本可以提升核心一级资本充足率，有利于缓解银行资本约束。

公告显示，此次增资意向投资方拟投资总额不低于1亿元（含）。由于融资方广发银行为《非上市公众公司监督管理办法》中规定的非上市公众公司，本次增资扩股新增股东数量不超过35名。

此外，意向投资须符合《商业银行股权管理暂行办法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》等银行业监督管理机构规定的入股商业银行的资格条件，以及符合其他国家法律法规及规范性文件规定的相关条件。

截至目前，广发银行前五大股东和持股比例分别为：中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司（持股43.686%）、国网英大国际控股集团有限公司（持股15.647%）、中信信托有限责任公司（持股15.647%）、江西省交通投资集团有限责任公司（持股8.184%），中航投资控股有限公司（持股3.873%）。

值得注意的是，公告显示，根据股东大会审议通过的发行方案，融资方原股东有权按其持股比例参与本次增资。融资方原股东拟认购规模不低于最终募集资金规模的50%，在价格方面，原股东增资价格与外部投资方同股同价。