作者： 张苑柯
春节假期后，农业股行情还在继续。
2月21日，2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（下称《意见》）正式发布，为全年农业农村工作的开展制定了全面的目标和指引，再次强调了农业发展的重要性，体现了中央层面对农业农村问题的重视。
《意见》重要内容包括实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加快推进农业现代化、大力实施乡村建设行动等。
早在《意见》发布前，农业板块已经有了“动静”。2月1日，农业指数（886045）涨势启动，从4968.42点上涨至突破6000点。上周五，农业指数再涨4.13%，生物育种指数上涨6.55%，新赛股份(600540,股吧)（600540.SH）、天康生物(002100,股吧)（002100.SZ）、天邦股份(002124,股吧)（002124.SZ）等个股涨停。
《意见》发布后，农业板块再度走强，22日农业指数最高触及6102.57点后尾盘小幅回落。截至收盘，农业指数上涨0.65%，报5978.13点，58只成份股中52只个股上涨，11只个股涨幅超过5%，神农科技(300189,股吧)（300189.SZ）、中水渔业(000798,股吧)（000798.SZ）、天邦股份、丰乐种业(000713,股吧)（000713.SZ）涨停。
打好种业翻身仗
农业现代化，种子是基础。2020年在新冠肺炎疫情冲击下，全球主要粮食出口国纷纷采取限制粮食出口的措施，再次给粮食安全问题敲响警钟，而种子安全是粮食安全的根本前提。2020年中央经济工作会议及中央农业工作会议上均提到种子及生物技术相关问题。
此次《意见》将“打好种业翻身仗”单独列出，对2020年中央经济工作会议相关表述进行了较大篇幅的扩展，从种质资源库建设、生物育种科技攻关、生物育种产业化应用、育种知识产权保护、育繁推一体化建设等方面提出极为具体的实施方案，足见种子安全已上升到国家安全的战略高度。
多家券商认为，制种行业有望受益于政策而迎来发展机遇，长期可看好市场扩容及整体竞争力提升，与转基因技术相关行业个股或存利好。大北农(002385,股吧)、隆平高科(000998,股吧)、荃银高科(300087,股吧)、登海种业(002041,股吧)等多家上市公司进入券商推荐榜。
2月18日，农业农村部即已发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》，明确指出鼓励农业转基因生物研发活动，鼓励原始创新；促进成果转化，打通由研发到应用的关键环节，加速成果推广应用，同时发挥企业主导作用。
方正证券(601901,股吧)在研报中称，这一系列部署都为后续转基因品种商业化应用指明了方向，利好转基因品种研发储备丰富的企业。
安信证券分析师周泰认为，《意见》或释放了进一步加码农业转基因生物产业化进程的重要信号，转基因主粮商业化在国内的推广进程有望加快，目前上市种企处于业绩低点，相关种企有望乘政策之风迎来戴维斯双击。建议重点关注具有丰富转基因技术储备、科研实力强的优质种企。
中金公司也表示，国内生物育种技术的推广仍有广阔空间。考虑当前我国4例玉米种子已获批转基因生物安全证书，该公司判断随着转基因制种商业化推进，我国玉米育种技术有望升级，以此推动玉米单产增加及玉米制种行业扩容。再者，由于政策支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系，育繁推一体化企业或引领行业发展，头部企业更具优势。
二季度猪肉市场或恢复2017年底水平
《意见》中提到，2021年，农业供给侧结构性改革深入推进，粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上，生猪产业平稳发展，农产品(000061,股吧)质量和食品安全水平进一步提高，农民收入增长继续快于城镇居民，脱贫攻坚成果持续巩固。
《意见》表示，要加快推进农业现代化，深入推进优质粮食工程。加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展的长效机制，积极发展牛羊产业，继续实施奶业振兴行动，推进水产绿色健康养殖，推进渔港建设和管理改革。
2019年非瘟疫情催生了当年下半年以来猪价高位运行。2020年以来，在市场拉动和政策激励双重作用下，生猪生产持续加快恢复，市场供应持续改善。虽然非瘟疫情再次零星发生，导致去年12月以来多地恐慌性抛售，对仔猪和母猪产能打击较大，集团企业外购仔猪数量激增，近期仔猪价格明显上涨，但经过2020年的恢复，生猪养殖走出了行业最低谷，产能得以逐步恢复。
国家对于畜禽种源的重视程度进一步提升，以头部企业为代表的核心育种单位有望持续获得政策支持，持续优化自身育种体系，从而进一步增强核心竞争力。
中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在2月22日国新办新闻发布会上表示，随着新增的生猪产能陆续兑现为猪肉产量，猪肉市场供应最紧张的时期已经过去，后期供需关系将会越来越宽松。预计今年二季度末将恢复到2017年底的水平。
近期，生猪养殖个股持续走强，天邦股份连续涨停，天康生物、新希望、傲农生物(603363,股吧)等个股也拉开涨幅。记者梳理Wind数据发现，已经发布2020年业绩预告的21只个股中，11家显示业绩预增。其中天康生物净利润预增160.67%～179.29%，天邦股份净利润预增3037.37%～3186.77%，正邦科技(002157,股吧)业绩预增240%～270.36%，傲农生物业绩预增2026.51%～2369.5%。
开源证券预计，2021年春节后整个农业板块表现依旧跑赢大盘，生猪养殖企业盈利持续，畜禽养殖、饲料板块涨幅或跑赢大盘。动保板块充分受益于高猪价刺激下的补栏需求提升，涨跌幅及超额收益率表现优异。2021年全球粮食价格受气候及需求恢复影响进入上行区间，种植链政策层面利好较多，板块表现或跑赢大盘。
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