1年近5.9万件 中国国际专利申请量首次全球第一

每经记者 李可愚 每经编辑 陈旭

2020年，华为以167亿欧元的研发投入，跻身全球工业企业研发投资榜三强，甚至排在苹果等巨头之前；2019年，中国通过世界知识产权组织途径提交近5.9万件专利申请，超过美国首次跃升至全球第一；在5G、量子科学等多个前沿科技领域，我国已握有位居世界首位的专利成果。

近年来，我国研究与试验发展（R&D）领域的投入突飞猛进，以企业作为研发主体的趋势变得尤其明显，并取得丰硕的知识产权成果。这一趋势既深刻改变了国际科创格局，也影响了国内的经济布局。

当前中国企业知识产权状况在世界究竟达到了一个怎样的水平？取得成就与突破的同时，我们在研发创新方面又有哪些差距？

《每日经济新闻(博客,微博)》记者通过多个权威数据平台——欧盟工业研发投资排名、中国500强企业发展报告、全球独角兽榜、中国企业专利实力500强等一手数据作为依据，形成数据图表，试图管中窥豹，一探中国企业在专利和科技研发上由弱到强的趋势，以及还需要补足的短板，并由此展开中国企业在知识产权成果方面的全景图。

专利授权：国内企业授权数量逐年上升

申请或持有专利数量的多寡，永远是考察一个或一类企业知识产权水平绕不过去的硬指标。而在各类专利中，发明专利因其审查要求严、获得授权率低，往往被视为考察企业知识产权“含金量”的最主要依据。

在这方面，中国企业近年来走过了一条什么样的发展轨迹？这能在国家知识产权局每年定期发布的年度发明专利授权量排行榜中找到答案。

据了解，近年来中国企业发明专利授权量逐年上升，2020年仅上半年，排名榜首的华为专利授权量几乎就相当于2010年全年。

通过分析数据，记者发现，在这个排行榜上，中国企业之间的竞争出乎意料地激烈。

实际上，出现在2013年发明专利授权排名前十强的企业中，只有4家依旧出现在2019年版的榜单上，其中，2013年高居排行榜第四的中石油，到2019年只能屈居第十。

即使是被公认为国内发明专利领域“霸主”的华为技术公司，也曾经在2015到2017年连续3年的排行榜上失去发明专利授权量头名的“宝座”。

一个充分竞争的环境，是孕育创新不可或缺的条件。在激烈的竞争中，中国企业发明专利申请的数量自然水涨船高。

2013年，中国企业发明专利授权量前四名中，尚能出现授权量不到1000件的企业。但到了2019年，即使是位于排行榜第四的京东方，其专利授权量（2393件）也超过了2013年排行榜第一名（华为技术，2251件）的水平。

中国企业不仅在国内踊跃申请专利并获得授权，在国际舞台上，他们的专利申请表现也毫不逊色，体现了不断上升的知识产权实力和竞争力。

PCT专利是基于《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）机制运行的一种专利，根据规定，专利申请人可通过PCT途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利。这种专利一般被视为受到多国认同、有质量和竞争力的专利，也被视为国家和企业专利实力的一个关键指标。

世界知识产权组织（WIPO）发布的数据显示，自2017年到2019年的3年里，来自中国的华为连续登上世界范围内企业PCT专利申请量榜首。

此外，OPPO、京东方和平安科技这三家中国企业与华为一起进入了该榜单的前十名。中国也成为了拥有PCT专利申请前十强企业最多的国家。据统计，总共有13家中国企业进入2019年PCT专利申请全球50强。

中国国家知识产权局发布的数据显示，2019年，中国通过世界知识产权组织《专利合作条约》（PCT）途径提交5.899万件专利申请，超过美国的5.784万件，跃升至全球第一位，成为提交国际专利申请量最多的国家。

知识产权：10家企业合计数量超28万件

除了通过国际组织机制在海外积极申请专利外，直接在国外申请专利也是近年来中国企业在知识产权领域深耕的重要动作。

美国商业专利数据库（IFI Claims）发布的数据显示，2018年，中国企业在美获得专利数量逆势上扬，中国也成为当年获得的美国专利数量比2017年实现正增长的唯一主要经济体。

在随后的2019年和2020年，中国继续保持了在美国申请并获得专利的高增长态势，并连续两年成为获得美国专利数量增速最快的经济体。

在观察反映动态表现的指标——年度知识产权授予量的同时，观察反映积累的指标——知识产权累计数量也很重要。

具体来看，哪些中国企业的知识产权“家底”更加雄厚？

上市公司一般是一个国家最具代表性的企业，观察上市公司知识产权水平，是观察中国企业整体知识产权水平的一个重要窗口。

2020年5月发布的一份A股上市公司专利数量排行榜百强名单显示，从目前已公布财报数据的上市公司来看，2019年上市公司专利数量排名前十的企业依次为中兴通讯(000063,股吧)、中国石化(600028,股吧)、格力电器(000651,股吧)、京东方A、美的集团、中国石油(601857,股吧)、比亚迪(002594,股吧)、江淮汽车(600418,股吧)、长安汽车(000625,股吧)以及四川长虹(600839,股吧)，上述十家企业合计专利数达288111件。

其中，中兴通讯以52170件专利位居专利数量榜榜首。

如果把视野扩展到全部中国企业，又会呈现出一幅怎样的图景？2020年10月发布的一份报告显示，在2015年~2020年9月发明专利TOP20榜单中，国家电网以23308件有效专利位居头名，华为、中石化则位居第二和第三名。

此外，在实用新型专利领域，国家电网也以32025件有效实用新型专利位居排行榜第一名。

而综合平均专利价值、有效发明专利和实用新型专利总数、专利发明人总数、PCT申请总量、专利申请持续时间等指标的2020中国企业专利实力500强榜单则显示，华为、中兴、京东方三家著名科技企业分列排行榜第一到第三位。

研发投入：500强研发经费两位数增长

除了企业申请专利情况，R&D投入也是衡量企业技术水平的一个核心标尺。在这方面，中国企业又交出了一份怎样的成绩单？在世界范围内，中国企业的R&D投入又处于怎样的水平？

企业的发展存在着鲜明的“头部效应”，观察处于榜单前列的中国企业研发投入数据，自然会具有鲜明的指标性意义。

2020年9月发布的《2020中国500强企业发展报告》显示，在代表中国企业发展最高水平的企业中。

从这份报告中，可以发现多个鲜明的特征：首先，名单中出现的各类企业成分相当均衡，国有企业和民营企业在数量上呈现势均力敌的态势。其次，传统产业（制造业、建筑业等行业）和新兴产业（网络、信息通信等行业）在研发投入上不分伯仲，均有5家企业进入研发投入前十名。

而观察历史数据，还能发现，500强研发经费近年来基本保持了两位数增长。而从全球范围来看，中国企业在研发投入上的突飞猛进更是一个标志性事件。

由欧盟委员会每年定期发布的《欧盟工业研发投资排名》普遍被认为是反映各国企业研发投入位次变化的重要榜单。自2014年起，这一榜单每年都会评选出全世界范围内研发投入处于前2500名水平的企业。

在这张含金量极高的榜单上，中国内地上榜企业数量连续7年保持正增长。最新数据显示，入榜企业数量在2014年199家的基础上增长了1.69倍，到2020年达到536家。

与此同时，中国内地企业占全部进入全球研发2500强企业的比重也不断扩大，从2014年的不到10%，到2019和2020年连续两年超过20%，这一数据的表现甚至强于当期中国GDP总量占世界经济总量的比重。

而在各个经济体的横向比较中，中国企业在研发投入上的表现也不落下风——从2017年上榜企业数量首次超越日本位居全球第三，到2020年首次超越欧盟位居全球第二，中国企业研发投入已经成为世界上越来越不可或缺的力量。

有“高原”自然也有“高峰”。在最新出炉的2020年版的榜单中，来自中国的华为不出意外地在R&D投入总量排名上位居全球第三，超过另外两家同样在通讯领域深耕多年的跨国企业——三星和苹果。华为的研发强度，分别达到三星的1.74倍和苹果的2.47倍。

此外，数据还显示，共有10家中国企业进入全球研发投入前100强榜单、68家企业进入全球研发投入前500强榜单，占比均达到甚至超过10%。

上述翔实的数据显示了这样一个事实：中国的头部企业无论是在专利申请的速度和厚度还是研发投入的增长上，都在世界范围内占据了不可替代的地位。

“独角兽”：总部在华企业数量超美国

与此同时，中国新诞生的独角兽企业，也成为助推科技创新和技术投入的一股不可或缺的力量。

独角兽企业一般指的是估值较高但还未上市的创业公司，一般集中分布在互联网和高新制造业领域，有较强的技术实力。独角兽企业是当下新经济蓬勃发展的典型代表，也正成为衡量一个国家或区域创新能力与创新生态的“晴雨表”。

2019年10月发布的2019版全球独角兽企业榜显示，总部位于中国的独角兽企业（估值在10亿美元以上，创办不超过10年，获得过私募投资且未上市）数量超过美国，位居全球第一。

2020年版全球独角兽榜则显示，北京以拥有93家独角兽企业总部的优势，连续两年成为世界范围内拥有独角兽企业总部最多的城市。

在2020年版全球独角兽企业估值排名前10中，有6家企业的总部位于中国，其中估值前三名全部被总部位于中国的企业包揽。

独角兽企业规模和队伍的不断扩大，使通过上市的方式获得更好的发展成为他们不约而同的选择。随着中国资本市场改革的不断深化，施行注册制的科创板成为助力独角兽企业或科技创新型企业发展的最佳舞台。数据显示，自科创板开市以来，其上市企业数量呈现出大规模增长态势，2020年全年共有145家企业成功上市，相当于每月约有12家企业上市；与之相比，当年一共只有90家企业登陆A股主板。

作为整体，中国企业在科技创新投入和知识产权能力上有了显而易见的突破。而以经济地理的角度进行观察，中国哪些地方的企业知识产权水平更高？哪里诞生了更多的“独角兽”企业和科创板上市企业？

《2020中国企业专利实力500强》提供的数据显示，上榜企业数量最多的5个省市全部位于东部地区，分别为广东省、北京市、江苏省、上海市、浙江省，上榜企业占比超过整个榜单的六成。

而在企业专利实力前十名的竞争之中，除有一家企业来自浙江外，其他9家企业全部被北京和广东这两个省份瓜分。这与《2015年~2020年9月发明专利TOP20榜单》中呈现的趋势基本一致。

而在各地“独角兽”企业的分布方面，恒大研究院去年5月发布的报告显示，北京、上海、杭州、深圳、南京5座城市诞生了中国最多的独角兽企业。

与专利实力榜单呈现相同的趋势，东部地区在独角兽企业的地域分布上占据绝对优势。该报告显示，有12座“独角兽城市”位于东部沿海地区（含香港），位于西部地区的城市仅有成渝两座。

而在科创板上市公司地域分布方面，虽然从大方向上说东部沿海地区整体继续保持绝对优势，但细分后可以发现一个出人意料的结论——截至2021年1月31日，江苏省贡献了最多的科创板企业，力压北京、广东和上海等传统科创领域三强地区，位居全国第一。

同族专利：离国际先进水平差距较大

中国企业在知识产权和研发上取得的成绩可以说是有目共睹。不过，这还只是“小有斩获”，在看到成绩的同时，对不足之处进行充分总结，也是题中应有之义。

多个权威数据在显示了中国企业取得突破的同时，也暴露出中国企业的显著不足。

比如，虽然IFl Claims提供的数据显示，中国内地企业近年来在海外特别是美国专利授权的增速上高居各经济体榜首，但从专利的积累情况看，他们仍与世界头部企业仍有着很大的距离。

在该机构最新发布的体现全球企业专利持有数量排名的“全球250个最大专利持有者”排名中，一共只有8家中国内地企业，占比仅为3.2%。

在这8家企业中，排名最高的华为仅排在第24，未进入全球前十。其同族专利持有量（17112）仅为位居排行榜第一的三星（80577）的五分之一左右。

这也表明，中国企业虽然专利增速增长很快，但专利“厚度”还亟待增强。

此外，同族专利是将一项专利在多国申请多次之后所产生的结果，同族专利数量离国际先进水平差距较大，也意味着我国专利和知识产权在海外的申请和布局还远远称不上完善。

而在研发投入方面，虽然中国企业的表现相比过去有了突飞猛进，越来越多的企业进入全球研发前2500强，但与此同时，企业的研发经费总量与别国相比，仍没有体现出特别大的优势。

一些经济体尽管入榜企业没有中国那么多，但其入榜企业研发经费占所有企业研发经费比重仍超过中国，比如有数据就显示，尽管2020年欧盟企业入榜数量不到中国企业的八成，但其研发经费占比却是中国的1.6倍。

如果拿中国入榜企业的表现与日本入榜企业相比，可以发现虽然自2017年起中国企业在上榜数量上超过了日本，但经费占比的反超直到2020年才发生，在中国入榜企业数量已是日本1.73倍的情况下，经费占比却没有显示出同样的优势，仅比日本微微高出0.4个百分点。 有数据反映了这样一个事实：虽然中国企业进入研发投入前列的数量多，但他们的研发经费总量其实并不高，平均到每个企业上都被摊得比较薄，这显然对企业创新能力的持续发展是一个较明显的掣肘。

此外，还应特别关注一个明显的背离现象——那些营收最强、规模最大的中国企业，往往并不是在技术研发和知识产权上有最多投入和积累的企业，当前我国的“技术研发500强”和“企业500强”这两个榜单出现了背离。

如果将2020年中国企业500强中研发投入前十名和中国企业500强前十名进行对比后就可以发现，在两个榜单上同时出现的企业仅有两家（中石油、中国建筑(601668,股吧)），且它们在两个榜单上的排位基本无法对应。

中企研发投入的前十强与中企500强榜单的前十相比，出入较大，且排位也很难看出相互对应的趋势。

与之形成鲜明对比的是，在我们的邻国——韩国和日本，研发投入支出越大的企业，往往在企业500强排名中都有更好的表现。

有数据就显示，在全球研发2500强中位居前十的韩国企业中，有6个也进入了财富全球500强排行榜；在全球研发2500强位居前十的日本企业中，也有5个进入了财富全球500强排行榜。与此同时，日韩两国企业在两个榜单上的“排位”都呈现出大致对应的态势。

与中企相比，日企和韩国企业研发投入的前十强，同该国在财富500强榜单的前十名很大程度上能形成对应关系。

数据对比显示，显示出中国的市场领军者仍旧不是那些在研发和技术创新上倾注大量心血的企业，传统行业特别是金融业截至目前继续占据着企业500强的“头部”位置，这是需要引起特别重视的一个方面。

当然，尽管存在或多或少的不足和差距，但中国企业走向创新驱动、出产更多知识产权成果的趋势并没有因此削弱，而是走得越来越稳健。在可预见的未来，顶层设计的重视、政策层面的倾斜、市场机制的完善……这些因素都将为中国企业创新能力和知识产权水平的提升，奠定前所未有的良好基础。

（备注：本文数据均来自国家知识产权局、世界知识产权组织、欧盟委员会、美国商业专利数据库等机构及上市公司年报，下同）