华泰证券资管助力交易所市场首单“碳中和”ABS成功发行

来源：华泰证券资产管理

2021年3月30日，“龙源电力可再生能源电价附加补贴2期绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）”（以下简称“本项目”）成功发行，发行规模为10.30亿元人民币，是交易所市场首单“碳中和”资产证券化项目。本项目是在深圳证券交易所的大力支持下，由龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”）作为原始权益人、华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券资管”）担任管理人、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任财务顾问的ABS项目，获得了多家金融机构的踊跃认购。本项目其他参与机构包括浦发银行、嘉源律师事务所、安永会计师事务所（特殊普通合伙）、评级机构大公国际等。

2020年9月22日，联合国气候大会上我国明确表示要在2030年前实现“碳达峰”（Peak Carbon Dioxide Emissions）、2060年前实现“碳中和”（Carbon Neutral）的目标。随后2021年政府工作报告均对碳达峰、碳中和目标进行了重要部署。《2020中国环保产业分析报告》指出，中国“3060”碳排放目标的实现是我国生态文明建设的主要构成部分，“碳中和”将带来2020-2060年平均每年万亿以上的绿色经济投资。面对如此巨大的资金需求，需要包括金融体系在内的市场资金充分参与，聚焦碳达峰和碳中和的绿色金融将会在“3060”目标的实现过程中发挥重要作用。

为响应“碳中和”目标，在债券市场领域，2021年2月9日，国内首单“碳中和”债券在交易商协会成功发行。2021年2月25日上海证券交易所首单“碳中和”债券、2021年3月5日深圳证券交易所首单“碳中和”债券也相继设立。2021年3月30日，由龙源电力与华泰证券旗下华泰联合和华泰证券资管所合作设立的“龙源电力可再生能源电价附加补贴2期绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）”正式成为了我国交易所市场首单“碳中和”资产证券化（ABS）项目。

龙源电力成立于1993年，现隶属于国家能源投资集团有限责任公司，是中国较早开发风电的专业化公司。于2009年在中国香港主板成功上市。截至2019年底，龙源电力各类电源控股装机容量达22,157兆瓦，其中风电控股装机容量20,032兆瓦，继续在全球风电运营商中保持领先地位，连续七年被评为“全球新能源500强”企业。

近年来，ABS作为一种绿色金融的创新融资工具，得到了证监会及交易所的大力支持。华泰证券资管发挥领先优势，先后推出全国首单水电行业绿色ABS、首单固体废弃物处理行业环保ABS、首单交易所新能源汽车补贴款ABS以及首单碳中和ABS（即本项目）等多个行业首单绿色ABS项目。据wind资讯数据，2020年华泰证券资管企业ABS发行规模人民币931.72亿元。截至2021年3月29日，华泰证券资管累计发行ABS项目291只，累计发行规模3492.64亿元。

未来，华泰证券资管仍将继续与包括龙源电力在内的合作伙伴共同努力，发挥资产证券化专业特色优势，积极为我国绿色金融持续发展、助力实现“碳达峰”和“碳中和”目标贡献力量。