根据全球分析公司CERULLI伙伴的新研究，客户分割是美国顾问在美国顾问的提升和盈利能力的关键因素。“细分是顾问的成长，生产力和最终盈利能力的核心。分段前景和客户的过程允许顾问在CERULLI副主任肯顿·塞克（Kenton Shirk）之间进行资源分配和机会潜力之间的关键权衡。“顾问的时间是他或她最有价值和易腐的
资源。”2015年6月发行了Cerulli Edge - 美国版，致力于分割。此问题评估资产管理人员“规模，顾问”的客户，以及银行的易于服务和产品交付的
“客户的分割”。“顾问往往难以建立和实施，”Shirk解释说。“顾问努力争取现在在理想的个人资料之外的修剪客户，但在开始他们的职业生涯时成为客户，因为有义务和担心这些非理想客户的责任，将会应对现有的关系
。”“”“有很多分割的好处。它有助于顾问在最优先考虑的客户和潜在客户上的时间和资源，确保高度触摸，为顶级客户提供高度积极的经验，同时在必要时为非理想客户提供合理但成比例的服务水平，“Shirk继续。“顾问实践的分割策略为其服务模式和定价结构奠定了基础，这些交织的决策具有重要的影响，以实现实践的生产力和利润产出。”
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