2月紧凑级轿车销量分析：德系“群狼”败退，吉利军团崛起

紧凑级轿车市场历来是中国车市销量规模最为庞大的板块，也是几乎所有车企必争之地。2020年，紧凑级轿车总计销量为544万辆，占到整个乘用车销售总量的28%。在不受新冠肺炎疫情影响的2019年，紧凑级轿车市场规模更是达到了651万辆之多，占到当年乘用车总销量的31.4%。

紧凑级轿车虽然“水草丰盛”，但向来为合资品牌主导。多年以来，紧凑级轿车销量前20名单里面只有吉利汽车旗下帝豪一款轿车入围，且排名通常在10名开外。大众汽车更是紧凑级轿车市场的大赢家，不含斯柯达和奥迪，一汽大众和上汽大众在紧凑级轿车市场布局了9款车型之多。

“群狼”战术也让大众汽车收获满满，2019年、2020年，大众品牌紧凑级轿车分别在前20榜单里面占到7个和6个席位，2020年，南北大众的9款紧凑级轿车共收获了153.48万辆的销量，接近广汽丰田和一汽丰田两家公司销量之和。

但近日第一财经记者查阅2019、2020年以及今年1、2月乘联会数据发现，合资品牌主导与大众品牌独大的市场格局已经悄然发生颠覆性变化，最突出的特点分别是大众“群狼”败退，自主品牌尤其是吉利军团崛起。与此同时，奥迪A3和奔驰A级也进入了紧凑级轿车前20名榜单，这是之前从未有过的现象。

据乘联会数据，今年2月大众品牌在紧凑级轿车销量前20榜单中仅剩3席，分别是宝来、速腾和朗逸。朗逸曾经连续多年是紧凑级轿车市场的冠军，2019年销量高达52.63万辆。2020年，东风日产轩逸战胜朗逸夺取该细分市场销量冠军，朗逸当年销量下滑至41.73万辆，排名降至第二。今年2月，朗逸销量进一步下滑至第8名。宝来、速腾排名变化不大，但是车坛“常青树”桑塔纳、高尔夫、凌渡等产品都已淡出前20名单。

值得一提的是，虽然大众“群狼”败退，但德系车的整体势力并未减少，因为奥迪A3、奔驰A级纷纷杀入前20。豪华车公司的主动下探，将进一步挤压合资品牌的生存空间。

稳健是日系车公司的代名词之一。2019、2020和今年2月，日系车公司分别有5款、6款和5款车入围紧凑级轿车销量排名前20，但是产品和品牌有一些置换。首先是东风日产轩逸崛起，超越朗逸成为新霸主。一汽丰田、广汽丰田和东风本田旗下的卡罗拉、雷凌和思域一如既往地稳健。唯有广汽本田凌派销量大幅下滑跌出前20名单，长安马自达昂克赛拉取而代之。不过凌派销量下滑的主要原因是受芯片短缺影响，今年下半年芯片问题缓解后，凌派依然有望回归到较为可观的销量规模。

美系车在紧凑级轿车市场的节节败退从2018年开始。2019年之前，长安福特福克斯、福睿斯，上汽通用别克英朗、雪佛兰科鲁兹、科沃兹都曾经是销量前20榜单中的常客，别克英朗更是朗逸的劲敌。上汽大众朗逸、别克英朗和东风日产轩逸，三者构建了紧凑级轿车市场金字塔顶端的格局。

但是自从英朗和福克斯先后切换三缸发动机，二者销量急剧下跌。英朗以牺牲价格体系为代价维持住了月销2万辆左右的市场规模，但已经不再是朗逸的劲敌，排名降至第6名左右。值得一提的是，去年年中英朗重新启用1.5L四缸发动机后，销量开始快速恢复，今年2月重回细分市场第2名。

在长安福特销量巅峰的阶段，福克斯、福睿斯“双福”累计年销量超过50万辆，整体销量占比超过50%，是长安福特2016年百万辆销量规模的中流砥柱。但2018年11月，两款车双双切换三缸发动机后，销量直线下滑。2020年“双福”总共只卖出6.5万辆左右，“双福”不再，也导致长安福特难以重回50万辆以上的量级。如果不解决紧凑级轿车问题，长安福特只能做一个“小而美”的二线合资公司。

韩系车2019、2020和今年2月在紧凑级轿车前20榜单中的席位分别是2款、1款和1款，三款车型均来自北京现代。2019年入围的是领动和菲斯塔，2020年是菲斯塔，今年2月则是伊兰特。

作为二线合资品牌，北京现代同时受到一线合资品牌和头部自主品牌上下两端的夹击，高端车难以突破，中低端车的份额被自主品牌侵蚀，因此紧凑级轿车和小型轿车对于北京现代至关重要，这些车型的销量占比一度超过70%。

北京现代的困境在于，它不得不在狭小的市场区间里布下多款车型，却因为产品尺寸、功能和价格的重叠产生内耗。以菲斯塔和伊兰特为例，菲斯塔是北京现代一款具备战略意义的紧凑级轿车，该款车相对于一般的紧凑级轿车售价更高。菲斯塔如果能够成功，不仅可以帮助北京现代稳住销量下滑的态势，还能推动北京现代品牌向上，进入更高价格的市场区间。

但去年四季度推出的第七代伊兰特在迅速上量的同时，也分走了菲斯塔的订单和销量，这使得北京现代在收获更多销量的同时，损失了企业向上突破的重要支点。

自主品牌整体性的崛起，是紧凑级轿车市场最突出的变化。2020年之前的很多年，紧凑级轿车销量前20排行榜中，自主品牌车企有且仅有吉利帝豪一款车型。2020年这一局势发生变化，自主品牌车型增加至6款，其中吉利汽车3款，上汽荣威1款，长安汽车(000625,股吧)1款和奇瑞汽车1款。

今年2月，自主品牌在紧凑级轿车市场的势力进一步加强，共有8款车进入到销量前20名单，其中吉利汽车旗下4款，上汽乘用车旗下2款，长安汽车和奇瑞汽车各1款车型。而且自主品牌车型的排名也大幅提升，2019年，自主品牌紧凑级轿车排名最高的是吉利帝豪，在细分市场中排名第10名；今年2月，长安汽车逸动挺进到第6名，吉利帝豪排名提升到第9，吉利星瑞、缤瑞和领克03排名分别为第11、13和19名。

自主品牌阵营中，吉利汽车的表现最为抢眼，一是入围前20的车型数量多，二是缤瑞、星瑞和领克03三款车型进入到合资品牌的腹地——8万元~13万元的核心价格区间。而荣威i5、名爵5和奇瑞艾瑞泽主要集中在6万元~8万元区间，相对是合资品牌没有覆盖的低端市场区域。所以整体而言，自主品牌在轿车市场的向上突破还有待更多车型进入高价值市场。

虽然长安逸动销量超过帝豪，但是吉利汽车在轿车市场的优势，是长安乃至所有自主品牌短期内难以比拟的。从远景到帝豪、缤瑞、星瑞，再到领克03，吉利汽车以5款轿车覆盖了6万元到16万元的轿车市场，2021年的销量规模预估将达50万辆，这是吉利汽车作为中国第一自主车企的护城河。

随着吉利与沃尔沃联合开发的CMA架构和沃尔沃发动机、变速箱技术的下放，吉利汽车在轿车市场的优势将进一步增强。除此之外，今年最值得关注的自主紧凑级轿车是比亚迪秦，其推出的DM-i混合动力系统可以使百公里油耗降低4升左右，售价仅相当于丰田和本田同级别的燃油车。如果比亚迪秦DM-i能够上量，将会为自主品牌的整体向上打开更多的空间。

最近一次采访中，国内一家日系合资车企高管表示，中国汽车产业合资品牌的红利已经消退，正在进入本土品牌的红利时代。2019年至今销量排名的变化，还预示着德、美、日“三分天下”的格局变迁，德系、日系和自主品牌三家争强将成为未来几年紧凑级轿车市场的主旋律。