1月18日消息,从消息人士处获悉,易方达基金旗下的易方达竞争优势企业基金首募规模达2374亿,刷新公募基金首募纪录,引发市场关注。业内人士指出,基于150亿元的募集上限,预计其最终配售比例约为6.3%。
值得一提的是,作为我国公募基金历史上首募规模最大的产品,易方达竞争优势企业的认购规模刷新去年由鹏华匠心精选创下的1357亿元认购纪录,且大幅超出该记录逾千亿元,再度书写国内公募发行历史。
但与此同时,关于该基金发行、募集及推广、营销的过程中出现的问题,市场上仍存在较大争议。
有业内人士表示,易方达竞争优势企业之所以能成为爆款,和渠道的全力推广密切相关。有多家银行和券商渠道透露,他们均将这只产品的销售,作为了本周基金代销业务中最重要的一环。
在易方达竞争优势企业的份额发售公告里,交通银行为该产品的代销机构。随后,该基金陆续发布了8个增加代销机构的公告,蚂蚁基金、广发银行、建设银行、工商银行、招商银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、中国银行、中信银行、中信建投证券、安信证券、财通证券、蛋卷基金、腾安基金等逾150家等机构纷纷成为这只产品的代销机构。
消息人士披露该基金在各大渠道的销售数据也印证了这一点。招行、交行、工行三大银行的销售数据分列第一至三名,招行单渠道销售额高达336.14亿元,交行、工行销售额分别为316.59亿元、237.00亿元,浦发银行销售额同样超过100亿元。
此外,有渠道在发行前就将产品的配售比作为营销点对客户进行宣传。
微博上有网友表示,“支付宝+理财通广告强推送‘易方达副总裁!’红色字体成名作400%,都是瞎买谁受的了这个!”
在支付宝的理财首页,易方达竞争优势企业“立即购买”的字眼显而易见。而一旦投资者进入该理财首页,上述产品的广告很快会跳出来。
另外,在天天基金、招商银行、交通银行、中信证券等多家基金代销渠道APP基金理财主要界面,都可以看到的推广信息。
值得注意的是,发行方易方达基金还进行了一场淘宝直播,易方达竞争优势企业拟任基金经理冯波在直播中讲解了新基金的投资策略、关注方向,以及对当下市场的看法,观看人次一度接近80万人。
有业内人士称,基金发行前便以“低配比”为营销点,甚至直接拿出预计配比的具体数据,是基金宣传推介合规意识不足的表现,应该予以规范。
事实上,近期证券市场较为活跃,基金销售呈火热态势,基金宣传推介违规行为时有发生。在去年的12月底,深圳证监局就曾通报了3起基金营销宣传的处罚案例。同时,监管层也对基金销售行为提出三大要求:要求基金公司秉承专业精神、规范开展基金销售行为;要查漏补缺,加强合规审查力度;要建章立制,规范新兴基金宣传推介行为。
此外,由于该基金募集金额远超募集上限,大幅超出市场预期,预计其最终配售比例约为6.3%。有网友吐槽,“买了个寂寞”。
而对于本次新发基金的基金经理冯波,此前管理的基金业绩并不算特别突出。有业内人士表示,“冯波是干渠道出身的,并非投研出身,从销售岗做到北分老总,再转型投研,一步步从行业研究员、基金经理助理,研究部总经理助理,到研究部副总经理。刚开始做投资时,实际上业绩也比较普通的。但从2018年7月开始发的新品易方达中盘成长混合,人生就开挂了……干销售出身的基金经理,能募那么多钱,就不奇怪了,渠道转型的标杆人物”。
资料显示,现任易方达基金经理冯波,曾任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2010年1月1日至2014年11月21日)。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金经理(自2010年1月1日起任职)、易方达中盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年7月4日起任职)。2020年2月21日担任易方达研究精选股票型证券投资基金基金经理。
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