巨人网络海外并购标的Playtika欲登陆美股 估值120亿美元

财联社（成都 记者 崔文官）讯，昨日晚间，巨人网络(002558,股吧)（002558.SZ）间接持股的社交休闲游戏巨头Playtika正式向美国证监会公开递交招股书，拟在纳斯达克上市，承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行。

此前2020年7月2日，巨人网络披露其参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购，重庆赐比持有Alpha 42.04%股权，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。对于此事影响，巨人网络相关人士称“正在密切关注，后续有进展会依照规定及时披露的。”

招股书显示，Playtika公布发行价区间为22-24美元，融资规模约17.58亿-19.18亿美元。按照发行区间上限24美元计算，加上公司账上长期有息负债22亿美元，本次公司发行前企业价值约为120亿美元，招股正式开始，挂牌在即。

美国社交游戏公司Zynga与Playtika主营业务极其相似，Zynga 2019年收入为13.22亿美元，经调整后的EBITDA利润为0.87亿美元；截至2020年9月30日的9个月内收入为13.59亿美元，经调整后的EBITDA利润为1.76亿美元。

Playtika主要业务为研发、运营移动休闲社交游戏，其用户分布在北美、澳大利亚等地区。Playtika的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元，复合增长率为28.07%，经调整的EBITDA利润为从2017年3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元；2020年继续保持增长，截至2020年9月30日的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元，同比增长28.48%，经调整的EBITDA利润为6.66亿美元，同比增长41.18%。

Playtika由Robert Antokol（公司CEO）和Uri Shahak联合创建于2010年，总部设在以色列，是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。产品从棋牌游戏到农场、纸牌接龙等休闲社交游戏领域，在美国畅销榜前100的游戏占有9款。Playtika近年来持续布局人工智能业务，通过收购人工智能公司DS and DE Lab，这些人工智能和机器学习成果，正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。