关于中欧研究精选(A类:011435, C类:011436),您可能还关心以下问题——
问:这是一只怎样的基金?
Q1
中欧研究精选是一只什么样的基金?
中欧研究精选是一只开放式偏股混合型基金,拟由基金经理卢纯青+葛兰两位共同管理,两位基金经理都有各自深耕的行业板块,擅长领域不同,能在科技医药和周期消费等优势行业上互补;同时这只基金有中欧研究团队的鼎力支持,力争为投资者全市场挖掘牛股,获取更多超额收益。
基础信息介绍
Q2
基金名称为什么叫“研究精选”?
一方面,管理新基金的两位拟任基金经理都是出自中欧研究团队的,都具备深厚研究功底;另一方面,新基金未来将得到强大研究团队的鼎力支持,凝聚了中欧研究团队的共同智慧。懂研究的基金经理+懂投资的研究人员,深度合作、分工明确,以“研究为本,精选标的”为目标,努力为持有人创造长期超额收益。
Q3
主要投什么?覆盖哪些行业板块?
中欧研究精选定位是一只偏成长风格的宽基,力争把握优秀企业的高成长阶段。
投资范畴上,覆盖A+H股,股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资的比例不超过股票资产的50%;具体到行业板块上,研究精选不局限于某个行业,而是把投资视野放宽到全市场,力争跟上行业轮动和风格切换,不错过好的赚钱机会。
Q4
现在的行情适合买新基金吗?
当前市场震荡剧烈,新基金的6个月建仓期有相对优势!建仓期内不受基金合同规定的仓位限制,基金经理可以根据市场节奏慢慢稳步建仓,积攒较低位的黄金筹码,在震荡市和熊市可以为投资者带来较好的缓冲防御作用。
问:拟任基金经理过往业绩如何?
Q5
介绍下两位拟任基金经理?
中欧研究精选拟由卢纯青、葛兰两位女将共同管理。
卢纯青从业15年,其中大多数时间都做着研究的工作,2020年开始管理基金(中欧先进制造)。她曾任银华基金研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监;中信基金(现华夏基金)研究员;北京毕马威金融组审计师。覆盖消费、金融、地产、公用事业、汽车等多个行业板块,具备全景研究视野。2014年加入中欧基金,基于长期深入的研究,她搭建了行业投研专家研究团队和中欧投研人才梯队,现任中欧投资总监。
葛兰,想必不用小欧多介绍了。本科毕业于清华大学物理学,美国生物医学工程博士,证券从业超10年,管理基金超5年,擅长从医药、科技行业中挖掘高质量成长股。她被称为“国民投资女神”、“超级学霸”,同时也备受行业认可,获得金牛基金和明星基金双重行业“奥斯卡”大奖。(“三年期开放式混合型持有优胜金牛基金”,2020/3,中国证券报;“三年持续回报积极混合型明星基金奖”,2020/3,证券时报。)
Q6
拟任基金经理过往业绩如何?
卢纯青目前在管1只基金,从2020年6月24日起接管中欧先进制造股票基金,她敏锐地抓住新能源车发展机会,在半年间让中欧先进制造走出了一条漂亮的上扬曲线。
数据来源:基金2020四季报,截至2020/12/31
葛兰在管的基金业绩表现也很优秀!中欧医疗健康、中欧医疗创新、中欧明睿新起点成立以来累计回报分别为262.87%、154.04%、108.00%,均明显超越同期基准。(注:以上三只基金任职时间分别为2016/9/29、2019/2/28、2018/7/12,对应基准表现分别为47.56%、39.10%、41.06%。)
以她管理时间最久的中欧医疗健康A为例,成立以来各个年度表现突出!在2017年震荡市中表现优于市场,在2018年下跌市能扛住下跌,在2019年-2020年更是取得了远超基准和大盘的亮眼成绩,过去的2020年涨幅是基准的近3倍。
数据来源:基金2017-2019年度报告、2020年四季报,沪深300指数来源wind,截至2020/12/31
Q7
两位基金经理将如何合作,怎么分工?有什么优势?
卢纯青和葛兰具备相同的投资研究理念,都采用“自下而上”投资策略,偏好成长:相信优秀的企业,注重企业家的价值。
在行业配置方面,两位基金经理在行业研究上各有所长,优势互补。卢纯青擅长新能源、消费、周期,葛兰擅长医药、科技等行业,合作管理这只全行业基金再适合不过。
在个股挖掘层面,两位研究出身的基金经理能够从多种角度充分探讨,在研究团队的个股选择上做进一步筛选和优化,碰撞出精彩的火花。
新基金认购须知!
Q8
起购金额是多少? 认/购费率多少?
基金合同中最低认/申购金额是1元,具体起购金额以各个销售平台规定为准。投资门槛应该都比较友好,让各类投资者都有机会参与。
认购费率见下表:
费用项
金额(M)
费率
认购费率(A类)
M<100万元
1.2%
100万元≦M<500万元
0.80%
M≧500万元
每笔1000元
认购费率(C类)基金份额不收取申购费
Q9
新基金有募集上限?超出怎么办?
新基金募集规模上限100亿元。若认购期间内认购申请全部确认后,基金认购的总金额超过100亿元(不包括募集期利息),将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认,对最后一个认购日有效认购申请采用“末日认购申请比例确认”的原则给予部分确认并以末日比例配售后的有效认购申请金额确定所适用的认购费率,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。
Q10
在哪些渠道可以购买?
中欧研究精选在很多渠道都可以购买,基本覆盖了绝大多数基民朋友购买渠道。
银行渠道:工行、招行、交行、建行、光大、广发、华夏、民生、宁波、农行、浦发、上海银行等等各大银行渠道;
券商渠道:中信、华泰、广发、平安、国信、国都、招商、财通、国金、国泰君安、申万宏源、安信、海通、银河等等各大券商渠道。
互联网基金销售平台:中欧钱滚滚APP、蚂蚁财富(支付宝)、腾讯理财通、天天基金、同花顺、陆金所、好买基金、蛋卷基金、盈米基金等等各互联网基金销售机构。
(注:排名不分前后,具体销售渠道信息以官网披露销售机构为准。)
文末彩蛋
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数据来源,基金定期报告,截至2020/12/31。
中欧医疗健康A成立于2016/9/29,2017年—2020年来涨跌幅与业绩比较基准分别为33.76%/9.02%、-16.01%/-14.78%、75.23%/21.23%、98.85%/33.14%。
中欧医疗创新A成立于2019/2/28,2019年、2020年来涨跌幅与业绩比较基准分别为26.11%/8.35%、101.44%/28.38%。
中欧明睿新起点成立于2015/1/29,2016年—2020年来涨跌幅与业绩比较基准分别为-29.52%/-9.08%、22.09%/16.36%、-41.18%/-19.78%、72.73%/28.68%、82.46%/21.73%。中欧明睿新起点历任基金经理为:葛兰(2015/1/29-2016/4/22)、刘明月(2015/5/18-2016/12/01)、周晶(2016/12/1-2018/7/13)、张跃鹏(2017/6/23-2018/7/12)、葛兰(2018/7/12-至今)。
中欧先进制造A成立于2018/1/19,2019年—2020年来涨跌幅与业绩比较基准分别为49.03%/28.90%、125.66%/58.15%、197.31%/63.49%,中欧先进制造历任基金经理为:于浩成(2018/1/19-2020/6/24)、卢纯青(2020/6/24-至今)。
基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和产品资料概要等信批文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩井不预示其未来表现,管理人管理的其他基金井不构成基金业绩的保证。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的持有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。具体风险烦请查阅基金招募说明书中的“风险揭示”章节具体内容。
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