2020基金业绩红黑榜：权益类平均收益42% 107只翻倍86只飘绿

2020基金业绩红黑榜：权益类平均收益42%，107只翻倍86只飘绿丨基金业绩红黑榜

农银汇理基金经理赵诣包揽前四名，同时，万家瑞兴、先锋聚利A、信诚中证基建工程等86只权益类基金净值下跌

《投资时报》研究员齐文健

随着2020年落下帷幕，一年一度的公募基金业绩大战揭晓成绩单。

《投资时报》研究员根据Wind数据统计发现，全市场有8477只基金可统计2020年收益率（各类份额分开计算，剔除分级基金及2020年成立的新基金），其中，8222只基金实现正收益，占比达97%，同时255只基金下跌，占比3%。

2020年，A股市场主流指数整体呈上涨趋势，上证指数涨幅为13.87%，深证成指涨幅为38.73%，创业板指涨幅为64.96%。此外，在结构行情之下，电力设备及新能源、食品饮料等板块涨幅亮眼。

在此背景之下，权益类基金总体业绩喜人。纳入统计的4701只权益类基金，2020年平均收益率为42.32%，有1726只基金收益率超过50%。

业绩翻倍的基金并不鲜见。2020年，共有107只基金收益率超过100%，其中主动权益类基金业绩翻倍的有101只，指数型基金则有6只。

与之相反，万家瑞兴、先锋聚利A、信诚中证基建工程等86只权益类基金净值下跌，其中主动权益类基金有14只，指数型基金有69只。值得注意的是，东方周期优选、太平MSCI香港价值增强C、泰康中证港股通地产A等19只基金2020年跌幅超过10%。其中，跌幅前三名分别为上投摩根港股低波红利C、上投摩根港股低波红利A、泰康港股通中证香港银行C，收益率分别为-21.74%、-21.25%、-17.74%。

相较于权益类基金的火热状态，债券型基金则失色不少。数据显示，共有2812只债券型基金可统计2020年净值增长率，收益率平均值仅为4.09%。

《投资时报》研究员注意到，截至2020年12月31日，南方昌元可转债A、南方昌元可转债C、华夏可转债增强A收益率分别为43.22%、42.53%、40.78%，位列债券型基金前三甲，且均为可转债基金。

2020年度基金冠军之争已尘埃落定，农银汇理基金经理赵诣成为一匹“黑马”，一人独揽前四名。

数据显示，2020年全市场基金业绩前五名分别是农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开、工银瑞信中小盘成长，收益率分别为166.57%、163.49%、154.88%、137.53%、134.73%。

107只权益基金业绩翻倍

尽管2020年内外部影响因素颇多，不过公募基金仍迎来“超级大年”，“炒股不如买基金”再次得到印证。

Wind数据显示，2020年全年主要指数均上涨，其中创业板指表现最佳，涨幅为64.96%，紧随其后的是中小板指，涨幅为43.91%，深证成指则以38.73%的涨幅位居第三名，而上证指数涨幅为13.87%排名第四。

在消费、科技、医药、新能源等板块轮番表演之下，权益类基金赚钱效应显著。Wind数据显示，共有4701只权益类产品可统计全年收益，平均收益率为42.32%，且有1726只基金收益率超过50%。

值得一提的是，2020年“翻倍基”数量达107只，由基金经理赵诣单独管理的农银汇理工业4.0以166.57%的收益率位居2020年全市场基金榜首，也创下近五年以来基金业绩的新高，略逊于2015年基金业绩冠军易方达新兴成长的171.78%。

除了农银汇理工业4.0之外，同为赵诣管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开3只基金收益率分别为163.49%、154.88%、137.53%，分别位居全部基金第二名、第三名和第四名。

紧随其后的是由黄安乐管理的工银瑞信中小盘成长，收益率为134.73%，在2020年全市场基金中居第五名。

而汇丰晋信低碳先锋、广发高端制造A、诺德价值优势、创金合信工业周期精选A、创金合信工业周期精选C也斩获了130%以上的收益，分别为134.41%、133.83%、132.6%、132.16%、130.57%。

还有工银瑞信主题策略、诺德周期策略、汇丰晋信制造先锋A、中欧先进制造A、新华鑫动力A、华夏能源革新等17只基金2020年收益率超过120%。

仔细观察来看，2020年多只业绩翻倍基金重仓股中有新能源、新能源汽车、军工等板块个股。2020年三季度报显示，749只公募基金持有隆基股份（601012.SH），合计持有6.97亿股，持股市值为523.04亿元；通威股份（600438.SH）被286只公募基金持有，合计持有6.63亿股，持股市值为176.22亿元；宁德时代（300750.SZ）被693只公募基金合计持有1.66亿股，持股市值为347.7亿元。

受到A股市场结构性行情影响，跟踪热门行业的指数型基金业绩表现良好，2020年收益率在50%及以上的指数型基金有159只。

其中鹏华中证酒ETF以125.32%的收益率夺得指数型基金榜首，紧随其后的鹏华中证酒收益率为116.73%，招商中证白酒则以113.34%的收益率位居第三名。以上三只基金跟踪的均是中证白酒指数。

平安中证新能源汽车产业ETF取得108.16%的收益率，位居第四名。另外，汇添富中证新能源汽车产业A、汇添富中证新能源汽车产业C同样取得亮眼成绩，收益率分别为107.25%、106.74%，分别位居第五名和第六名。

此外，华夏创业板动量成长ETF、鹏华中证国防ETF、富国中证新能源汽车、国泰国证新能源汽车等8只基金2020年收益率均超过90%。

86只权益基金飘绿

几家欢喜几家愁，即便超百只权益类基金业绩翻倍，但也难掩个别基金投研实力不足导致亏损的窘况。

Wind数据显示，2020年共有万家瑞兴、先锋聚利A、信诚中证基建工程等86只权益类基金收益率飘绿。其中，指数型基金业绩亏损数量最多，高达69只，而主动权益类基金有14只。

具体来看，业绩告负的14只基金分别是信诚至利C、银河鸿利I、华富永鑫A、华富永鑫C、万家瑞兴、万家精选、景顺长城量化港股通、国金鑫新、国金鑫瑞、华泰柏瑞多策略、先锋聚利A、先锋聚利C、华泰柏瑞新金融地产、东方周期优选。

值得关注的是，华泰柏瑞新金融地产、东方周期优选、太平MSCI香港价值增强C、泰康中证港股通地产A等46只基金2020年收益率跌幅超过5%，其中汇添富中证港股通高股息A、财通中证香港红利C等19只基金收益率跌破10%。

以华泰柏瑞新金融地产为例，该基金在2020年取得-5.06%的收益，而业绩表现欠佳的主要原因是选股出现偏差。譬如2020年三季度，该基金前十大重仓股所涉及的板块以房地产、银行两大板块相关个股为主，但是这两大板块在2020年均相对疲弱。

无独有偶，万家精选也偏爱房地产板块。2020年三季度末，该基金持仓占比超过9%的股票有3只，分别为万科A（000002.SZ）、中南建设（000961.SZ）、保利地产（600048.SH），去年涨幅分别为7.9%、2.99%、-14.02%。

《投资时报》研究员注意到，相较于万家精选偏爱地产股，东方周期优选重仓股则以金融股为主，如此选择也造成东方周期优选2020年收益率仅为-11.66%。

而国金鑫新则是选股与踏空行情双重不利造成业绩不佳。基金季报显示，2020年三季度，该基金前十大重仓股中银行股占据5个席位。该基金去年三季度重仓股与第一季度、第二季度均不相同。数据显示，2020年6月份末，该基金换手率高达1023.59%，而这一数据在2019年末为144.89%。

业绩亏损的被动指数型基金亦有共同点，主要是跟踪港股、银行、房地产的产品。数据显示，恒生指数去年末收报27231.13点，全年累计下跌3.4%。2020年港股市场亦呈现结构性行情，科技、医疗保健、汽车、消费等板块轮动上涨，而重型基建、林业木材、纺织品及布料等板块则以下跌收场。

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