【基金巡礼】上投摩根基金公司旗下各类基金细分臻选

来源：宏赫臻财

宏赫臻财

基金巡礼系列

公募基金分类臻选

导读：基金巡礼系列研究旨在为个人和家庭基金理财提供有力工具，让投资者对某一家公募基金旗下的股票类、债券类、指数类、货币类和QDII基金等各类别基金有一个一次性系统性的了解，并对孰优孰劣做到心中有数，再结合我们的单只基金的基金评级系列优选出最适合自己投资理财的基金。（当前版本：2.7）

基金巡礼已完成公募基金公司：

天弘、易方达、汇添富、南方、博时、华夏、广发、嘉实、鹏华、富国、工银瑞信、招商、华安、银华、建信、兴证全球、国泰、中银、中欧、平安……

以上按20Q3各公司管理资产净值Top20公司排序；更多公司进入专辑查看。

基金巡礼-助力资产配置

本期出镜：上投摩根

上投摩根基金管理有限公司，成立于2004年5月，由上海信托和摩根资产管理共同组建，2016年加入浦发集团，总部位于上海。上投摩根坚持为不同类型的投资者提供多元化、国际化的资产管理服务，满足投资人不同风险偏好和收益需求。截止2019年12月31日，公司业务条线资产规模约1,500亿元，服务个人、机构客户近4160万。（@公司网站）

基金公司股东图

股东介绍

上海国际信托有限公司成立于1981年，是国内最早成立的信托公司之一。主要从事资产管理、家族及财富管理业务，为高净值客户提供专业的理财方案与服务，业务领域主要涵盖股权债权融资、证券投资、另类投资、工商受托、公益信托、投行服务、家族传承等范围，是目前国内信托行业业务品种齐全、产品服务体系完备的专业投资机构之一。旗下拥有全资子公司上信资产管理有限公司，上信资产旗下控股上信（香港）控股有限公司、上海上信健康产业投资发展有限公司、上海浦耀信晔投资管理有限公司等公司。并在2015年成功打造上信赢通财富管理有限公司、上信信托有限公司（香港）等平台公司。此外，上海信托还控股上投摩根基金管理公司、上海国利货币经纪有限公司，参股上海人寿保险股份有限公司、中国信托业保障基金有限责任公司。

资产管理规模

截止2020年3季度，上投摩根基金公司管理资产净值为1364亿元，在2020年3季度141家公募基金公司中排名第【35】位；其中管理股票资产市值415亿，在141家公募基金中位列第【26】名。

基金公司当前资产配置比例：

股票市值415亿，占资产净值比为30%；

债券市值463亿，占资产净值比为34%；

现金市值260亿，占资产净值比为19%。

资产配置图如下