要闻精选
银保监会22日召开党委扩大会议，提出加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持，保持宏观杠杆率基本稳定，前瞻应对不良资产反弹。
上交所副总经理董国群23日表示，将支持和鼓励更多“硬科技”企业和具备较强科技创新能力的企业发行上市，继续鼓励上市公司引入优质资产。
北向资金23日净买入43.39亿元。京东方A、贵州茅台(600519,股吧)分别获净买入6.9亿、4.47亿元，上汽集团(600104,股吧)、三一重工(600031,股吧)、宁德时代(300750,股吧)获净买入逾3亿元。
明年1月1日起，我国将对第二批抗癌药和罕见病药品原料等实行零关税，降低木材和纸制品、非合金镍等商品的进口暂定税率，适度降低棉花滑准税。
工信部22日组织中国电信、中国移动、中国联通召开5G频率使用座谈会，向其颁发为期十年的5G中低频段频率使用许可证。
重大事件
两大央企战略合作 航空航天产业或迎高速增长期
21日，中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议，双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作，大力培育发展新动能，推动我国航空航天事业蓬勃发展。
点评：中金公司分析师尹会伟认为，航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加，未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望2021年，需求端看，装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间；供给端看，以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行，看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。
中航光电(002179,股吧)（002179）的军用连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等子行业，受益于主战机型加速列装和导弹等耗材补库存属性；光威复材(300699,股吧)（300699）是我国航空航天碳纤维主力供应商，具备轻量化优势，受益于装备升级换代；宏达电子(300726,股吧)（300726）第三季度净利润同比增长143%，受益于军工电子行业景气度提升及产品涨价。
浮法玻璃价格连创历史新高 明年供需仍将紧平衡
隆众资讯数据显示，截至23日，华南市场浮法玻璃价格接近2500元/吨，其他地区均超过2200元/吨，12月以来累计涨幅8%至15%。目前玻璃生产线库存处于9年以来新低，下游深加工企业年底赶工需求依然旺盛，且存在一定冬储需求。
点评：日前公开的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》仍然限制扩大玻璃产能，但放开了针对光伏玻璃的产能置换。据国泰君安估算，明年将有2.5%至3.8%的浮法玻璃产能转向附加值更高的光伏玻璃，浮法玻璃价格仍将维持高位。
旗滨集团(601636,股吧)（601636）是浮法玻璃行业龙头，拟在湖南资兴和浙江绍兴各投建1条1200t/d光伏玻璃产线；南玻A（000012）的平板特种玻璃、电子显示玻璃等高毛利业务占比不断提升，有4条1200t/d光伏玻璃产线在建；金晶科技(600586,股吧)（600586）在超白玻璃领域首屈一指，光伏玻璃新产能贴近隆基。
终端需求火爆叠加供给受限 碳酸锂价格持续上涨
据上海有色网数据，23日电池级碳酸锂价格4.85万-5万元/吨，较前一日上涨500元/吨；工业级碳酸锂价格4.4万-4.7万元/吨，较前一日上涨700元/吨。
点评：从10月起，正极材料对电池级碳酸锂需求反超产量，价格出现小幅上行。11月需求量仍有增加，其中三元材料需求增加11%。太平洋证券杨坤河指出，碳酸锂货源供应持续紧张。需求端，新能源汽车销售强劲，三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等厂家开工回升，国内大厂订单饱和。据其测算，本周碳酸锂平均毛利增至2369元/吨，而上周仅有1096元/吨。
赣锋锂业(002460,股吧)（002460）阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于2021年投产，总产量有望达到10万吨；盛新锂能（002240）子公司致远锂业4万吨产能即将投产。
晶圆代工缺货潮蔓延 存储控制器计划涨价
据报道，根据TrendForce旗下半导体研究处的最新报告，Phison与Silicon Motion等多间NAND Flash控制器厂商无法满足客户的加单需求。这些控制器厂商除暂停对新订单的需求进行报价外，由于目前为2021年第一季价格议定的关键期间，届时控制器价格将面临调涨，预期涨幅在15%~20%不等。
点评：晶圆代工缺货潮扩展至NAND Flash控制IC。TrendForce集邦咨询指出，上游台积电与联电等晶圆代工厂相关产能满载，加上IC载板缺货导致交期延长，同时下游封测产能呈现紧缺，导致控制器厂无法应对客户的加单需求，调涨价格几成定局。
国科微(300672,股吧)（300672）是首家获得“大基金”注资的集成电路设计企业，存储控制器芯片是公司主要产品。兆易创新(603986,股吧)（603986）参股公司深圳得一微电子专注于存储控制领域芯片的开发与销售。兴森科技(002436,股吧)（002436）是国内最大的专业印制电路板厂商，其IC封装基板应用领域包括NAND Flash、移动设备中的存储MMC等。
四季度味精价格实现15连涨 行业景气望逐渐上行
据卓创资讯数据，四季度以来国内味精价格迎来涨价潮，继21日梅花上涨50元后，22日阜丰集团大包装味精报价继续上调50元/吨。截止到12月22日，四季度味精企业调价次数高达15次，其中梅花调价15次，阜丰调价12次，伊品生物调价8次。截止到12月22日，国内大包装40目味精主流成交价格在8050-8150元/吨，较三季度末上涨12.1%。而梅花生物(600873,股吧)12月中旬在公司互动平台也表示，味精价格较年内低点已上涨30%，且仍呈现上涨趋势。
点评：机构分析认为，玉米的成本支撑作用不减，国内外食饮消费有望持续复苏，带动味精价格持续上行。随着餐饮及食品加工业的发展，味精使用场景更加多元化，如鸡精需添加比例超35%，鸡粉需添加比例超10%。同时，味精出口需求有望加速，我国味精出口需求占比超20%，是主要的味精出口国。目前味精反倾销时间已过，海外味精产能基本完成转移。另外，味精在下游产品中成本占比较低，随着疫情边际影响减弱，内外需稳步复苏，味精价格上涨存在超预期的可能。味精行业景气逐渐上行，企业盈利将逐渐修复。
中粮科技（000930）公司主营业务为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、味精等产品及其副产品的生产与销售，拥有味精产能约10万吨。莲花健康（600186）公司中小包装味精在终端市场居于主导地位。
今日机会
联合利华联合汉堡王进军中国人造肉市场 看好市场长期消费潜力
人造肉概念股：双塔食品(002481,股吧)（002481）、东宝生物(300239,股吧)（300239）
四季度味精价格实现15连涨 行业景气望逐渐上行
味精概念股：中粮科技（000930）、莲花健康（600186）
第一批疫苗要公布了 产业链相关公司将受益
冷链概念股：山东药玻(600529,股吧)（600529）、三鑫医疗(300453,股吧)（300453）、澳柯玛(600336,股吧)（600336）
坚定不移建设制造强国和网络强国 已成国家战略
网络概念股：蓝盾股份(300297,股吧)（300297）、任子行(300311,股吧)（300311）
晶圆代工缺货潮蔓延 存储控制器计划涨价
半导体概念股：国科微（300672）、兆易创新（603986）、兴森科技（002436）
公告精选
天合光能（688599）公司拟通过下属天合光能科技（盐城）有限公司在盐城经济开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目，主要进行太阳能(000591,股吧)高效单晶电池等产品的生产和销售，年产能达8.5GW，项目固定资产投资总额约30亿元。投资协议的签订，将进一步加强公司在高效大尺寸太阳能电池领域的规模和成本优势，抢抓光伏市场发展机遇，增强公司盈利能力。
京运通(601908,股吧)（601908）子公司签订逾78亿元销售框架合同。
晶澳科技（002459）子公司签订多晶硅和单晶硅片采购协议。
金博股份（688598）与隆基股份(601012,股吧)签署长期合作框架协议，三年预估协议总金额约为16亿元。
宝信软件(600845,股吧)（600845）拟8.23亿元收购飞马智科75.73%股权，进一步增强公司在企业IT系统解决方案上的实力。
许继电气(000400,股吧)（000400）控股股东许继集团正与中国西电集团有限公司筹划战略性重组。
阿尔特（300825）子公司成为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商。
湘潭电化(002125,股吧)（002125）拟扩建年产1万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目。
兔宝宝(002043,股吧)（002043）拟1.5亿元至3亿元回购股份。
来源：好股票
作者：毕然 执业证书：A0680618110001
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