来源：巴蜀养基场
Hello，大家好！欢迎各位小伙伴开启一个全新的专栏！
从今天开始，我们就上新了《2021开门要红，银行和券商金融机构全品类全场景营销》的专栏，这个专栏是面对大家在开门红期间的一个定制专栏，整个专栏分成4个部分：
1.转型应对
2.拓客、激活与转化
3.全场景营销搭建
4.客户异议处理
可以说整个专栏的逻辑是递进的，为什么一开始要讲转型应对呢？因为我们说低头拉车还要抬头看天，我们得知道整个时代背景下财富管理体系到底发生了哪些变化？它对我们每一个个体会产生什么样的影响？应该如何应对？
当然，我们还要低头拉车，所以在第2部分核心给大家讲的是，如何应对现在众多的考核指标去拓客、激活和转化，当然，我们得给方法。全场景营销的构建，就是给大家微信、沙龙、面对面的沟通等场景营销的技巧和方法，避免大家陷入营销误区。
最后一个部分，就是遇到了客户异议怎么办？这里也给了大家抽丝剥茧、化繁为简的解决方案，我们非常希望通过这个专栏的学习能够给大家带来全新的体验，提高大家的效率，让大家真正的赢在开门红，开门必红！
讲师介绍
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昌利国
“一个具有理想主义情怀的营销爱好者”
成都九思汇智教育咨询有限公司董事长
巴蜀养基场会长、金融营销研修社运营者
➢ 曾任职：
• 中融基金成都营销中心总经理
• 大成基金成都分公司/西安分公司总经理
• 首届四川证券业协会基金委员会秘书长
• 四川财经职业学院专家评委
➢ 曾服务：
• 策划并组织《21 天基金定投探索营》、《21 天债券探索营》、《熊市生存书》、《我与基金的爱恨情仇》、《打开量化投资的黑箱》、《金融营销的五项修炼》、《巴蜀豪门基宴》等系列课程
• 发起“巴蜀小灶”线上微课堂，受众上万
• 组织《巴蜀读书汇》、《巴蜀大讲堂》等金融公益沙龙
• 策划线下“金融营销黄埔一期”实战课程，受训学员来自23家金融机构
• 受邀为腾讯金融学院授课《走心文案的套路》• 组织编著公开发行金融著作《基金定投的非传统营销》7000 册，发行金融专业内刊 4 本
• 为多家金融机构策划辅导营销主题活动“TOP100 网点极速前进”、“温暖陪伴·激情仲夏”、“暖冬行动”、“过五关选六将——定投挑战赛”等
万幸
➢ 成都九思汇智教育咨询有限公司联合创始人＆总裁
➢ 北京大学青年CEO俱乐部2018、2019年“未名创星”繁星奖获得者
➢ 2017年第一财经＆RFP中国中心评选中国百佳理财师
➢ 北京大学光华管理学院MBA、西南财经大学保险学硕士
➢ 长江职业学院客座教授
➢ 曾任职
•大成基金西南区区域总监
•鹏华基金四川区域负责人
•第三方财富管理平台万利财富和金财师APP创始人
•累计销售产品过 300 亿投资早期互联网领域创业项目近10个，具有丰富的互联网营销和跨界营销经验
➢ 曾主讲的部分课程
•《给新中产的投资私教课》在喜马拉雅上线精品专栏，付费订阅 4000+；
•《金融基础200问，让财商涨停》、《家庭资产配置 20 讲》在叶檀财经上线精品专栏，获得除叶檀自身专栏以外平台第二大订阅量；
•《资管新规落地，理财师的春天来了》在一值上线获得 30000 多订阅；
•《揭开基金销售的奥秘》（人保资产）
•《不一样的资产配置——理财师的第一堂必修课》（雅安工行）
•《买方投顾与卖方投顾的机遇与挑战》（岩利基金、华夏基金）
•《搞定这 4 点，服务更值钱》（博时基金）
•《基金亏损，客户心理按摩术》（贵州中行）
•《如何举办一场别开生面的沙龙》（龙泉工行）
➢ 擅长专题
转型时期的财富管理从业人员定位梳理与核心方法论、资产配置、互联网思维和知识营销体系
课程安排
板块
课程
一、转型期应对
1.重构财富管理与财富管理转型
2.转型期下的选择——打造你的知识营销体系
3.打造个人 IP，就是让客户主动找到你
二、拓客、激活与转化
1.拓客—你在哪，客户就在哪
2.拓客—客户在哪，你就在哪
3.激活 O2O，不一样的沙龙营销（上）
4.激活 O2O，不一样的沙龙营销（下）
5.存量客户：O2O促激活强转化
三、全场景营销搭建
1.微信营销2.0-差异化和精细化，方能走天下
2.沙龙演讲三大核心要素
3.沙龙演讲的八种开场设计
4.沙龙三种演讲结构设计
5.沙龙结尾设计技巧
6.如何一开口就很有温度
7.数字如何表达更深入人心
8.你的做“案”工具
9.文案创作的 3 种技巧
10.说长道短——长短文案的创作
11.煽情共鸣——如何写社交媒体文案
四、客户异议处理
1.沟通，如何保持一个倾听者的姿势
2.如何提问，如何让客户更加信任
3.关键时刻，客户为什么不下单的6种感知风险
4.客户购买的 6 大诱因
5.结语：要利剑，不要口号
课程服务
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