中欧财富：恪守客户利益核心原则 打造真正买方投顾

原标题：中欧财富：恪守客户利益核心原则 打造真正买方投顾来源：上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯（记者 陆海晴）近日，中欧财富总经理郑焰在第五届智能金融国际论坛上表示，基金投顾的首要原则是客户利益优先，因此中欧财富在团队架构、投资决策、人员考核和投顾服务等多方面均以长期改善用户盈利体验为主要目标。

2019年10月24日，证监会印发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，中欧基金子公司中欧财富首批获得基金投顾试点资质，开展基金投顾业务。日前，中欧财富作为首批投顾机构，正式在交通银行上线基金投顾服务，为银行零售客户提供一站式资产配置解决方案。交通银行亦是五大国有银行中首家推出基金投顾业务的银行。此前，中欧财富已先后与天天基金、腾讯理财通、陆基金等平台达成合作，为投资者提供基金投顾服务。

据介绍，在投资方面，中欧财富组建了独立的投资策略团队，专注于基金投顾账户管理。这一团队也在中欧投研体系中采取矩阵式管理，共享中欧基金投研平台在资产配置、行业研究方面的成果，以提高基金投顾服务的胜率。在投顾服务方面，中欧财富通过前期丰富的基金电商经验积累了大量用户数据，通过独立构建的客户行为分析模型，针对影响客户投资体验的关键节点，提供顾问式服务提高客户投资胜率。

此外，中欧财富投顾团队遵循科学的资产配置策略和严格的基金产品筛选评价体系，从客户利益出发，着眼全市场严选基金产品。同时，为贯彻基金投顾买方视角的设立宗旨，在内部对人员考核上，中欧财富也将基金投顾对客户盈利体验提升情况、客户对产品的认可度和复购情况作为核心指标。以投研团队为例，组合的超额收益及回撤控制是核心关注点，还将重点考查团队在投顾产品线及客户解决方案的规划工作、以及在提高用户盈利体验上所做的具体工作。

展望基金投顾未来发展机遇，郑焰表示，相信基金投顾有望成为未来主流的基金投资方式。“市场足够大。我们期待与更多的合作机构携手，让更多客户来认知基金投顾，更好地为广大投资者提供服务”。

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