来源：包子君
昨天北上资金流入90，今天又买入190亿，这是推动今天指数上涨的直接原因。
昨天，统计局公布数据，中国11月制造业PMI为52.1，创出年内新高，并已连续9个月高于临界点。今天财新公布的PMI数据同样不错：11月财新制造业PMI54.9，前值53.6。这里介绍一下，统计局公布的PMI主要是针对大型企业的，而财新PMI主要是针对中小型企业。
学过经济的都知道，PMI属于先行指标。两个机构公布的PMI都不错也印证了经济复苏的趋势。目前经济向好中，短期周期股还有一定机会，同时债券短期内还会有点一定压力。
估计这时候还有很多投资者还正在关注银行股能不能投？关于银行板块的投资逻辑，其实笔者在《前段时间，我给周围人推荐了它》文中已经说得比较清楚了，总结就三点：
1、估值特别便宜（具体看下图）；
2、经济基本面趋好了；
3、今年该挖的坑已经挖完了，明年可能就反转了。
其实保险的逻辑也是类似的。
个人觉的顺周期板块可能要看涨到明年一季度以后，到时候看今年年报和明年一季报的数据来证伪了。
要是后面金融和地产板块发力一下，上证综指突破3500点并不是一件难事。
最近涨的主要是顺周期板块、金融和汽车，其中顺周期和金融都是公募配置较少的板块。所以，最近大盘涨得还不错，但多数公募基金赚钱效应并不明显。之前公募基金主要在科技、消费、医药板块抱团中，而最近指数上涨的行情中公募基金表现是不占优势的。如果说之前是投公募基金是不赚指数赚钱的话，现在的行业则是赚指数不赚钱。
倒是前期表现不怎么样的基金往往由于没有把资金配置在抱团板块中，这些基金最近表现都还不错。例如，前段时间表现不是很好的博时新兴消费最近的净值就迎头赶上了。
今天，银保监会主席郭树清也表示，房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”，要坚决抑制房地产泡沫。调子已经定了，未来会坚持“房住不炒”的政策，对房地产行业的调控力度不会小。地产板块短期内估计难以有大的机会。
另外，抑制房地产投资，你们说老百姓的钱会流向哪里呢？
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