独家解读|高端装备“风起”，核心机会在哪？

（来源：Wind，数据截至2020.11.19）

大国战略，高端装备前景广阔

事实上高端装备业技术含量高、具有高附加值、在产业链占据核心地位，对战略性新兴产业的发展具有重要支撑作用，不论是经济复苏，内需恢复，国家规划需要，制造业整体扩张延续，还是全球竞争背景中，国产替代加速，制造业“智”变，高端装备的发展前景广阔。

国家利好政策频出

中国高端装备制造产业的发展正处于起步阶段，近年来，国家制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动重点行业和领域的发展，加快建设制造强国，利好政策不断。

2020年5月，《2020年政府工作报告》指出要推动制造业升级和新兴产业发展，提高科技创新支撑能力。加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用等。

此前《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》就指出到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术，智能检测、成形加工技术达到国际先进水平。

……

高端装备发展在大国规划中占据较高位置。

细分板块潜力大

航空

目前我国通用航空业处于初创期，2019年通用航空统计手册及产业展望》数据显示，截至2019年底，我国航空器仅占到全球的0.61%，在数量上低于发达国家。通用航空被认为是人类交通运输的“第四次革命”，航空业彰显着国家的经济与科技实力，未来人力投入、政策刺激下，未来发展空间大。

轨道交通

近年来我国城市化进程加快、城市人口急剧膨胀等因素导致城市交通拥挤，城市轨道交通作为环节城市交通拥挤、建设现代化城市的重要举措，相关产业链迎来了快速发展的机会。

海洋工程装备

这是深海战略的基础，随着人类对海洋的开发不断深入，相应的装备也在不断升级，特别是近十年来，钻井深度、日产油量、防潮汐防地震等性能都得到了极大的提高。

5G

目前中国已经进入5G商用时代，在5G这一新型基础设施之上，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术集成汇聚，将孕育出诸多新模式、新业态，催生多个万亿元规模的新兴产业，带动社会服务方式的变革。

从投资角度看，高端装备细分领域较多，个股繁多，盈利表现不同，这给高端装备业的研究和情况跟踪带来挑战，普通投资者较难具备相关专业能力和持续跟踪精力，相较个人摸着石头过河，跟随靠谱的基金经理，帮助我们打理资金更便捷。

普通人如何抢占投资赛道？

博时基金“智造”大师兰乔携新基博时高端装备（A：010665，C：010666）来袭。

聚焦三大指标，把握优质个股

高端制造产业细分赛道众多，可挖掘的优质标的也众多，兰乔直言，短期市场变化并不是最重要的因素，应该专注于把握长期投资机会，相信产业发展趋势的力量，相信企业家精神，信赖时间带来的回报。

拟任基金经理兰乔会通过三大方向把握优质个股的投资机会。

好公司：基于观察中长期产业变化、公司竞争力层面；

真成长：以时间的维度、速度的维度、质量的维度来定义；

竞争力：重点关注企业风险收益回报比。

“智造”大师兰乔，管理能力突出

兰乔还是学霸型基金经理，拥有清华大学硕士研究生学历，投研经验丰富，历任研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理、资本品组组长，布局较多“大国战略”类型的产品，如博时军工主题、博时工业4.0、博时产业新趋势等。

从管理业绩看，兰乔自2016年7月4日管理博时工业4.0以来任职回报为102.54%，超过同期沪深300指数涨幅，2017年7月4日管理博时军工主题以来任职回报为58%，超过同期中证军工指数涨幅。

（来源：Wind，截至11月18日）

留言有奖

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点赞+在看并评论留言，博哥将随机抽选68位幸运粉丝共享920元卡券红包。

本期活动剧透：

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上期留言有奖获奖名单

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本期留言活动规则说明

1.围绕本期话题，留言并点亮“赞”和“在看”。博哥将随机抽取68位幸运用户，送出相应卡券红包。（统计截止时间为11月25日12:00）

2.博哥将随机挑选留言上墙，上墙并不等于获奖，最终获奖以收到博哥的获奖回复为准。

3.留言上墙数量以推文留言实际显示数量为准。

4.所有奖项，将在11月25日18:00之前全部发放完毕，若有疑问，请及时联系客服处理，逾期不补。

5.卡券红包兑换使用截止时间：请您于2020年12月2日18:00之前兑换并使用，过期无效。

6.兑换领取流程：详情请点击此条链接进行查看。

7.同一微信号/手机号/银行卡/身份证等与用户身份相关的信息，其中任意一项或者多项存在相同，均可能被视为同一用户，同一用户仅可参与活动一次，不可重复参与。

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11.卡券红包成功提现后，请在24小时之内领取您的微信红包，过期失效。

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14.活动参与期间，凡因第三方微信平台出现及导致的任何问题，与博时基金留言有奖活动无关。

15.本次活动最终解释权归博时基金所有。

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