新京报贝壳财经讯(记者 阎侠)自5个多月前,证监会接收了农夫山泉境外IPO审批材料,农夫山泉的赴港上市之路便一直有着媒体聚光灯的追随。
9月8日,农夫山泉正式登陆港交所,股票代码为:HK9633。
上市首日股价大涨,钟睒睒身家超4000亿港元
9月8日,农夫山泉的开盘价为39.8港元,截至9时52分记者发稿,其股价为35.4港元,涨幅为64.65%,对应的总市值为3899.1亿港元。
身为农夫山泉的创始人,因为“害怕被外界误解”,钟睒睒近年来十分低调。
根据招股书,截至最后实际可行日期,钟睒睒持有农夫山泉全部股本中约87.4472%的权益,包括约17.8634%的直接权益及透过养生堂持有的约69.5838%的间接权益。钟睒睒持有养生堂全部注册资本中100%的权益,包括98.38%的直接权益及透过钟睒睒全资持有的杭州友福持有的1.62%的间接权益。
据多家媒体报道,农夫山泉上市后总股本大约为118.9亿股,最大股东持股84.4%(钟睒睒)。
据此计算,在农夫山泉,钟睒睒的持股市值为3290.84亿港元。
另一方面,截至今年上半年年末,作为万泰生物的实际控制人,钟睒睒直接持有万泰生物18.17%的股份,而养生堂有限公司持有万泰生物56.98%股份,钟睒睒持有养生堂有限公司98.38%股份。
经计算,钟睒睒约持有万泰生物74.23%的股份。截至9月7日收盘,万泰生物当前总市值为854.71亿元,那么,钟睒睒的持股市值约为634.45亿元,约合719.91亿港元。以此计算,钟睒睒身家已超过4000亿港元。
根据媒体报道,福布斯最新富豪排行榜显示,马化腾排在第18位,身家为568亿美元(约合4402亿港元),为中国首富。
“不差钱”的农夫山泉,上市募资超80亿港元做什么?
农夫山泉成立于1996年,是中国包装水及饮料的龙头企业。根据弗若斯特沙利文报告,2012年至2019年间,农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一,以2019年零售额计,农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居中国市场前三位。
截至2019年年末,农夫山泉拥有12个生产基地,总计137条包装饮用水及饮料生产线、七条鲜果榨汁线及三条鲜果生产线。农夫山泉的饮用水生产线中有12条能够达到每小时81000瓶的灌装速度。
据招股书,2017年至2019年,农夫山泉的收益分别为174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元;净利润率分别为19.4%、17.6%、20.6%。
根据弗若斯特沙利文报告,农夫山泉的盈利水平远高于同期中国软饮料行业6.9%、7.1%、9.6%的平均盈利水平以及全球软饮料行业的3.9%、7.6%及8.5%的平均盈利水平。
2017年至2019年,农夫山泉饮料产品的收益占总收益的比例分别为40%、40.1%、38.4%。
以2019年为例,农夫山泉四大主要产品:包装饮用水、茶饮料、功能饮料、果汁饮料的收益依次为143.46亿元、31.38亿元、37.79亿元、23.11亿元;毛利率依次为60.2%、59.7%、50.9%、34.7%。
本次上市,按发售价每股发售股份21.5港元计算,农夫山泉估计将收取全球发售所得款项净额约8149百万港元(经扣除农夫山泉就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支)。农夫山泉拟按以下用途动用该等所得款项净额:
约25%,或2037百万港元将用于品牌建设工作;约25%,或2037百万港元将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等设备,以提升公司的销售能力;约20%,或1630百万港元将用于新增产能所需的资本开支;约10%,或815百万港元将用于加强业务运营基础能力建设;约10%,或815百万港元将用于偿还银行贷款;约10%,或815百万港元将用于补充流动资金和其他一般企业用途。
编辑 徐超
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