来源:长城基金
今年6月29日,由《证券时报》主办的第15届中国基金业明星基金奖评选结果,我司多元资产投资部总经理、基金经理马强管理的 “固收+”产品长城新优选(A类:002227、C类:002228),凭借中长期优秀的业绩表现和良好的风险回撤控制能力,获得“三年持续回报保守配置混合型明星基金”奖,成为全行业唯一获此殊荣的基金产品。作为长城“优选”系列代表作,是深具代表性的“固收+”产品。
岁末年初之际,长城“优选”家族再添新成员——
长城优选回报六个月持有期证券投资基金
A类:010797、C类010798
于2020年12月28日闪亮登场!新基金还是由明星基金经理马强担纲,擅长大类资产配置,择时能力优,通过行业、个股/个券选择以及技术指标分析,多元化组合收益来源,灵活把握权益仓位。同时,注重投资者持基体验,严控回撤,力争持续获得正收益。
长城新优选自2016年3月22日成立以来全部18个完整季度无论市场环境如何变幻,该基金全部取得了正收益,从未跌破过面值。Wind数据显示,截至2020年12月16日,自马强任职以来,A类累计回报37.48%,年化回报7.04%,C类累计回报34.10%,年化回报6.47%,同期业绩基准自马强任职以来累计收益率21.12%,年化收益率4.18%。
长城新优选成立以来季度收益率(%)
数据来源:基金定期报告,截至20200930。长城新优选A、C类自2016Q2至2020Q3共18个完整季度,对应业绩基准收益率分别为:0.18%、2.01%、-1.10%、0.28%、0.66%、1.50%、-0.03%、1.19%、-0.08%、0.78%、0.32%、5.11%、0.10%、1.19%、2.19%、0.97%、1.80%、0.88%。长城新优选成立于2016年3月22日,蔡旻自2016年3月22日至2017年7月27日任职该基金,史彦刚自2016年4月15日至2016年12月1日任职该基金,马强自2016年4月15日至今任职该基金。
长城新优选自成立以来无论在牛市、熊市,还是震荡市中,均取得了不错的正收益。即便在2018年股票基金全部负收益的熊市中,也取得了4.82%的正收益,同期业绩基准收益率2.20%。
长城新优选A 净值走势及股票仓位变化图
数据来源:Wind,基金定期报告,截至20200930;注:权益仓位数据为基金定期报告披露的季末时点数,基金历史持仓不代表现在及未来持仓,也不构成投资建议
明星基金升级版来袭
亮点一
长城优选回报将延续长城新优选“固收+”操作策略,固收部分以优质债券资产打底提供基础收益,权益类资产仓位较长城新优选30%提升至50%,收益弹性提升,分享A股红利,更好捕捉市场慢牛机遇。
亮点二
长城优选回报增加6个月持有期,避免追涨杀跌,锁定长期投资收益,对于资金流动性也不会产生较大影响。长城新优选未设持有期,适合流动性要求高的投资者,但频繁申赎亦会影响持有体验和收益。
根据蚂蚁财富2020年1月发布的《权益类基金个人投资者调研白皮书》显示,投资单只基金持有期超过半年后盈利概率会得到显著提升,投资体验更好。
实际盈亏与单只基金平均持有时间
数据来源:《权益类基金个人投资者调研白皮书》
亮点三
长城新优选投资范围未包括港股市场,长城优选回报既可以投资国内股票,又可以投资港股通标的股票,投资比例不超过股票资产的50%,投资范围进一步扩大,分享港股投资机会,资产配置再升级。
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