新华社北京11月4日电（记者韦夏怡）记者从上交所上证债券信息网获悉，茅台(600519)集团11月3日发布公告称，将发行不超过150亿元无担保公司债。这是茅台集团首次发行公司债券。
截至6月末，茅台集团净资产为1942.10亿元。本期债券信用等级为AAA，债券票面利率询价区间为2%至3.5%，期限为7年期，由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。债券发行首日为2020年11月5日，起息日为2020年11月6日。
对于募集资金用途，茅台集团表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过86亿元用于收购贵州高速公路集团有限公司（以下简称“贵州高速”）股权，不超过61亿元用于偿还有息负债，不超过3亿元用于补充流动资金。茅台集团表示，偿债资金主要来自日常经营产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。
贵州高速日前的经营状况尚存“隐忧”。记者从公告获悉，目前贵州高速在建路产项目较多，债务负担较大，大规模利息费用侵蚀利润空间，使得贵州高速承受着一定的经营和盈利压力。
此外，其净利润对政府补助的依赖度较强，随着政府还款二级公路的取消以及未来中央补助资金的减少，贵州高速的净利润面临着较大的波动风险。
此前的8月14日，茅台集团召开2020年度第十次董事会会议，同意公司发行本次债券及相关授权事项并提交公司股东批复；9月9日，贵州茅台(600519,股吧)股东贵州省国有资产监督管理委员会批复同意发行公司债券事项；9月16日，贵州茅台申请在上海交易所发行不超过150亿元人民币面向合格投资者的公开发行债券；10月28日，上交所公司债券项目信息平台显示，茅台集团150亿元“小公募”正式注册生效。（完）
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